Rosneft, Global depositary receipt (GDR)
ROSN, US67812M2070

Rosneft es el líder de la industria petrolera rusa y está incluido en la lista de las mayores compañías de petróleo y gas a nivel mundial en términos de reservas y producción de hidrocarburos líquidos. La ...

Rosneft es el líder de la industria petrolera rusa y está incluido en la lista de las mayores compañías de petróleo y gas a nivel mundial en términos de reservas y producción de hidrocarburos líquidos. La estructura operativa de Rosneft incluye empresas de tres grandes segmentos: exploración y producción de hidrocarburos (petróleo, gas, condensado de gas); su procesamiento y comercialización; servicios. Las empresas del Grupo NK Rosneft están presentes en más de 20 países del mundo.

Las primeras menciones de las empresas que forman parte del grupo hoy aparecieron a finales del siglo XIX. Los principales activos se crearon durante el período de la URSS. En septiembre de 1995, la empresa estatal Rosneft se reorganizó en OJSC Rosneft. Durante los siguientes diez años, la compañía consolidó sus activos de producción y refinación de petróleo.

En 2006, Rosneft realizó una OPI en la LSE. El volumen de colocación alcanzó los 10.700 millones de dólares, y la OPI se convirtió en la más grande de Rusia y la quinta más grande del mundo. Las compañías de petróleo y gas BP del Reino Unido, Petronas de Malasia y CNPC de China se convirtieron en inversores principales. Por primera vez, individuos participaron en una OPI en Rusia (la primera llamada 'OPI popular'): más de 150 mil ciudadanos rusos invirtieron más de 750 millones de dólares en acciones de Rosneft.

En 2013, Rosneft cerró el acuerdo para adquirir TNK-BP, convirtiéndose así en la mayor compañía de petróleo y gas cotizada en bolsa a nivel mundial en términos de reservas y volúmenes de producción. En 2016, se completó un acuerdo integral para privatizar una participación del 19.5% en Rosneft y una participación mayoritaria en Bashneft. Como resultado, se transfirieron 1.04 billones de rublos al presupuesto estatal de la Federación Rusa.

El negocio de Rosneft incluye la exploración geológica y la producción de hidrocarburos, así como el refinado de petróleo en Rusia y otros países. La compañía cuenta con una red minorista desarrollada de estaciones de servicio en Rusia y varios países de la CEI, y también está expandiendo sus actividades de comercio de petróleo en el mercado internacional. En 2020, se lanzó el megaproyecto Vostok Oil para el desarrollo de campos petroleros en Taimyr.

En 2001, Rosneft emitió los primeros Eurobonos LPN por 150 millones de dólares a un 12.75% anual; el banco holandés ABN AMRO actuó como SPV, que, a principios de los 2000, también organizó la mayoría de los préstamos sindicados de Rosneft. En octubre de 2012, Rosneft debutó en el mercado de bonos doméstico ruso con dos tramos de bonos a 10 años por un total de 20 mil millones de rublos. La tasa de cupón para los primeros cinco años de circulación se fijó en 8.6% anual. Un mes después, en noviembre de 2012, la compañía colocó dos tramos de Eurobonos debut para financiar la adquisición de TNK-BP: 1.000 millones de dólares a cinco años al 3.149% anual y 2.000 millones de dólares a diez años al 4.199% anual. Después de debutar en el mercado de Eurobonos en 2012, Rosneft no tuvo préstamos en el mercado internacional. La compañía refinancia su deuda principalmente a través de la colocación de bonos en rublos en el mercado doméstico de la Federación Rusa.

La compañía es conocida por sus grandes colocaciones privadas de emisiones de bonos, que a menudo superan el volumen de colocaciones de todos los demás emisores corporativos combinados en Rusia durante todo el año. En diciembre de 2014, Rosneft colocó 14 tramos de bonos por 625 mil millones de rublos al 11.9% anual para ser utilizados como garantía en transacciones de recompra con el Banco Central de la Federación Rusa. Desde entonces, la compañía ha refinanciado periódicamente estas emisiones, colocando bonos por 600-800 mil millones de rublos al día.