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Turquía, 4.489% 25nov2024, USD (FIGI RegS BBG007K3CHY7, XS1141043296, WKN A1ZSTF)

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    ***  | ***
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    ***  | ***
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Estado
Vencida
Volumen de emisión
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Colocación
17/11/2014
Vencimiento (oferta)
25/11/2024 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Turquía
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Precio
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Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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Valor nominal
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    17/11/2014
  • Precio de emisión
    100% (4,49%)
  • Duración al momento de la colocación
    8,05 años
  • G-spread
    216,5 bp
  • Spread frente a los mid-swaps
    205 bp
  • Demanda
    3.400.000.000 USD
  • Número de ofertas
    140
  • Apertura geográfica
    Middle East - 37%, UK - 16%, US - 14%, Europe - 9%, Asia - 7%
  • Desglose de inversores
    banks and private banks - 46%, fund managers - 42%, supranationals, insurance and pension funds - 12%
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$999,250,000.
Participantes
  • Organizador
    CIMB Group, Citigroup, HSBC
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Clifford Chance
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    YEGIN CIFTCI
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Arnold & Porter
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    Paksoy Ortak Avukat Burosu

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Cbonds ID
    96763
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    114104329
  • Common Code 144A (código común 144A)
    114320137
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • FIGI 144A
    BBG007K92KF9
  • WKN RegS
    A1ZSTF
  • WKN 144A
    A1ZSWW
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Ticker
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON5
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Garantizados
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