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Eurobonos: Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD (XS1093755194)

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Tasa variable, Reestructuración, Payment-in-kind (pago en especie), Senior Secured

Estado
Default de amortización
Volumen de emisión
12.604.980 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Nigeria
Cupón actual
-
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    12.604.980 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • Common Code RegS
    109375519
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • SEDOL
    BRHY939
  • Ticker
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Seven Energy is an indigenous Nigerian oil and gas exploration, development, production and distribution company with a vision to be the leading supplier of gas to the Nigerian domestic market for power generation and industrial consumption. We ...
Seven Energy is an indigenous Nigerian oil and gas exploration, development, production and distribution company with a vision to be the leading supplier of gas to the Nigerian domestic market for power generation and industrial consumption. We aim to achieve this by developing our upstream and midstream business portfolios to create long-term sustainable growth. Our business model is designed to capture the value chain from our upstream exploration, appraisal, development and production assets, through to our midstream activities comprising ownership of processing and distribution infrastructure, and marketing to end users. This model is supported by an experienced Board and senior management team, high standards of corporate governance and corporate social responsibility and underpinned by robust operational and financial controls. Headquartered in Lagos and London, Seven Energy has an upstream reserves and resources base of in excess of 350 MMboe, midstream processing capacity of 200 MMcfpd, gas pipeline network of 260 km with distribution capacity of 600 MMcfpd and long-term gas sales agreements in place to supply over 1.3 Tcf of gas to the domestic Nigerian market. In Nigeria, Seven Energy operates through its wholly-owned and principal subsidiaries, Seven Exploration & Production and Accugas.
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Seven Energy
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Seven Energy
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Industria del petroleo y gas
  • SPV / Emisor
Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    12.604.980 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Issuer decision
  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    On the Issue Date, the Issuer will issue the Notes and the NSIA Notes. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds due 2014, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Refinancing (as defined below) and (iv) for general corporate purposes. We collectively refer to these transactions as the Refinancing. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Offering and the NSIA Notes and (v) for general corporate purposes. The proceeds will initially be used by the Issuer to make one or more proceeds loans (Proceeds Loan) to Seven Energy pursuant to a Proceeds Loan Agreement to be entered into on the Issue Date, pursuant to which the Issuer will on-lend the proceeds from the Notes and NSIA Notes to Seven Energy, which will then use the proceeds as described below.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    109375519
  • Common Code 144A (código común 144A)
    109375438
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • CFI 144A
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • FIGI 144A
    BBG0078P3QM5
  • WKN RegS
    A1ZMR4
  • WKN 144A
    A1ZMR5
  • SEDOL
    BRHY939
  • Ticker
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Reestructuración
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

***

***

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