Eurobonos: South Africa, 3.75% 24jul2026, EUR (XS1090107159)

Name: Eurobonos: South Africa, 3.75% 24jul2026, EUR (XS1090107159)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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- | ***

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Estado

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Volumen de emisión

500.000.000 EUR

Colocación

***

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*** (-)

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Sudáfrica

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Volumen de colocación

500.000.000 EUR
Volumen en circulación

500.000.000 EUR
Equivalente en USD

532.822.500 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN

XS1090107159
Common Code

109010715
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG006TB8KL4
Ticker

SOAF 3.75 07/24/26

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Perfil

Sudáfrica está situada en el extremo sur de África. Tiene tres capitales: Pretoria como capital de poder ejecutivo, Bloemfontein – de poder judicial y Ciudad del Cabo – de poder legislativo. La economía del país del extremo sur del continente africano se queda una de las más competentes en la región y se basa principalmente en el emprendimiento privado. Los sectores clave son industria, venta por menor, servicios financieros, agricultura y turismo.

El mercado de deuda de Sudáfrica es líquido y bien desarrollado. Se representa por los valores soberanos, municipales y corporativos.

Los valores soberanos abarcan los bonos soberanos de la República de Sudáfrica y bonos de ahorro de Sudáfrica para inversores minoristas. Los bonos de la República de Sudáfrica se emiten por el gobierno via el Tesoro Nacional para financiar el déficit presupuestario general durante el año financiero. Bonos RSA emitidos por el Departamento de administración de activos y pasivos del Tesoro Nacional son los bonos con interés. Los bonos se cotizan en la Bolsa de Bonos de Sudáfrica. El Tesoro Nacional también emite los bonos Plain Vanilla, bonos con la tasa de cupón variable, bonos con la indexación por el índice de precios al consumidor y bonos con el cupón cero. El bono de ahorro para inversores minoristas (RSA) es una inversión del gobierno de Sudáfrica que provee el cupón fijo o ligado a la inflación durante el período de inversión. RSA están disponibles en forma de bonos de ahorro para inversores minoristas con la tasa de cupón fija (con el plazo de vencimiento de 2, 3 y 5 años) y en forma de bonos de ahorro para inversores minoristas ligados a la inflación (con el plazo de vencimiento de 3, 5 y 10 años).

Los bonos municipales se emiten por los concejos municipales para los proyectos de desarrollo con el plazo de vencimiento de más de un año. Las emisiones de bonos municipales no están garantizadas por el gobierno federal.

Las herramientas con la tasa de cupón variable predominan en el mercado de bonos corporativos de Sudáfrica – constituyen más de 71% de valores en circulación. El mercado de bonos corporativos de Sudáfrica incluye los bonos con la tasa de cupón fija, herramentas ligadas a la inflación, papeles comerciales, bonos de préstamos, valores respaldados por activos, préstamos hipotecários y bonos verdes.

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South Africa
Nombre completo del deudor / emisor

South Africa
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Soberano

Volumen

Volumen de colocación

500.000.000 EUR
Volumen en circulación

500.000.000 EUR
Volumen en circulación no amortizado

500.000.000 EUR
Equivalente en USD

532.822.500 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

Listado

Listado

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Público
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Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

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Objetivos de colocación

The net proceeds from the sale of the USD Notes are estimated to be U.S.$981,780,000 and the net proceeds from the sale of the Euro Notes are estimated to be €495,865,000, after deduction of the underwriting commissions and discounts excluding other expenses payable by the Republic. The Republic intends to use the net proceeds to repay maturing debt and for the general purposes of the National Government, subject to section 71 of the PFMA. See “The External Sector of the Economy” and “National Government Debt—Summary of External National Government Debt” in the Annual Report. Unless otherwise specified in an applicable prospectus supplement, the net proceeds from the sale of the debt securities and/or warrants to purchase debt securities will be used for the general purposes of the South African government. South Africa may also issue securities in exchange for any of its outstanding securities.

Participantes

Organizador

***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente de pagos

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho local)

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

Es necesario autorizarse

Es necesario obtener acceso

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Noticias

22/01/2024	Fitch Ratings affirms South Africa at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
22/01/2024	Fitch Ratings affirms South Africa at "BB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
19/01/2024	Fitch Affirms South Africa at 'BB-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
30/12/2023	Nuevo número: Emisor South Africa emitió bonos (ZAM000651470) por ZAR 5770 millones con vencimiento en 2025.

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Identificadores

ISIN

XS1090107159
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

109010715
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG006TB8KL4
WKN

A1VGAW
Ticker

SOAF 3.75 07/24/26
Tipo de valor según el BCR

***

Calificaciones

Clasificación de bonos

Senior Unsecured
Registered
Bonos documentales
Bonos de cupón
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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