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Eurobonos: Tupy, 6.625% 17jul2024, USD (USL9326VAA46)

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Colocación
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*** (-)
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Precio
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Perfil
Founded in 1938, in Joinville, Santa Catarina, in the Southern area of Brazil, TUPY has an annual production capacity of 800 thousand metric tonnes of cast iron parts in two industrial plants: one in Joinville and ...
Founded in 1938, in Joinville, Santa Catarina, in the Southern area of Brazil, TUPY has an annual production capacity of 800 thousand metric tonnes of cast iron parts in two industrial plants: one in Joinville and one in Maua, in the state of Sao Paulo, in the Southeast of Brazil. Certified by the standards ISO 9001,ISO/TS 16949 and ISO 14001, TUPY presently, it counts on 12.000 employees, and export half of its annual production to more than 40 countries. For the commercialization and customer service, TUPY counts on offices located in the the city of Sao Paulo, United States, Germany. A large share of TUPYs production consists of components developed under request for the automotive sector, which includes trucks, buses, agriculture and road construction machinery, passenger vehicles, industrial and marine engines, etc. The parts include engine blocks and heads and parts for brake, transmission, steering, axle and suspension systems. Tupy also manufactures and commercializes malleable cast iron pipe fittings, steel shots and grits and continuous casting, which are supplied to several industrial sectors.
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  • SPV / Emisor
    Tupy Overseas S.A.
  • Acciones
    Tupy, ordinary share
Volumen
  • Volumen de colocación
    350.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    350.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
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  • Valor nominal no amortizado
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Listado
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Colocación

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    Suscripción abierta
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    Público
  • Colocación
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  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately U.S.$346.6 million after deducting estimated commissions and offering expenses payable by us. The company intends to utilize the net proceeds from the offering to repay certain of our outstanding indebtedness.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho de listing)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Noticias

25/04/2024 S&P Global Ratings affirms Tupy at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/04/2024 S&P Global Ratings affirms Tupy at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Ratings affirms Tupy at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Ratings affirms Tupy at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
11/12/2023 Fitch Affirms Tupy's Ratings at 'BB+'; Outlook Stable (Rating action commentary)
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    108895705
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG006SYGCG0
  • FIGI 144A
    BBG006RC3RV3
  • WKN RegS
    A1ZL6S
  • WKN 144A
    A1ZL7N
  • SEDOL
    BP4VP19
  • Ticker
    TUPY 6.625 07/17/24 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
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  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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