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JBS, 7.25% 3apr2024, USD (FIGI RegS BBG0068L8P07, WKN A1ZFYM)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
750.000.000 USD
Colocación
***
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Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    750.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    750.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    104275940
  • CFI RegS
    DBFGGR
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    BBG0068L8P07
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Perfil
JBS S.A. es la mayor multinacional brasileña en la industria alimentaria, produciendo carne de res, pollo y cerdo fresca, refrigerada y procesada, y también vendiendo subproductos del procesamiento de estas carnes. Fue fundada en 1953 en ...
JBS S.A. es la mayor multinacional brasileña en la industria alimentaria, produciendo carne de res, pollo y cerdo fresca, refrigerada y procesada, y también vendiendo subproductos del procesamiento de estas carnes. Fue fundada en 1953 en Anápolis, Goiás.

La compañía se ha establecido como la empresa más grande del mundo en el sector de la carne de res con la adquisición de varias tiendas y empresas alimentarias en Brasil y en el mundo, con énfasis en la adquisición en 2007 de la firma estadounidense Swift & Company, denominada como JBS USA. Lidera el mundo en capacidad de sacrificio, con 51.4 mil cabezas por día, y continúa enfocándose en operaciones de producción, procesamiento y plantas de exportación, a nivel nacional e internacional.

Con la nueva adquisición, JBS ingresó al mercado del cerdo, destacando un desempeño impresionante en este segmento, para cerrar el año como el tercer mayor productor y procesador de este tipo de carne en los EE. UU. La adquisición amplió la cartera de la compañía para incluir los derechos de uso mundial de la marca Swift.

La estructura de producción de JBS está integrada en los mercados de consumo mundiales, con plantas instaladas en las 4 principales naciones productoras de carne de res del mundo, Brasil, Argentina, EE. UU. y Australia, sirviendo a 110 países a través de exportaciones.

El 16 de septiembre de 2009, la compañía anunció que había adquirido la operación alimentaria de Grupo Bertin, uno de los tres líderes del mercado brasileño, consolidando su posición como el mayor productor de carne de res del mundo. Los bancos JP Morgan Chase y Santander Brasil asistieron en la transacción. El mismo día se anunció que la compañía había adquirido el 64% de Pilgrim's Pride por una oferta de 2.8 mil millones de dólares estadounidenses, estableciendo la posición de JBS en la industria de producción de pollo.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    750.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    750.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
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  • CUSIP 144A
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  • Common Code 144A (código común 144A)
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  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0068L8P07
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    BBG0068J6QR3
  • WKN RegS
    A1ZFYM
  • WKN 144A
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  • SEDOL
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