Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP (XS1028954441)

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Guarantor Angus County Press

Guarantor Blackpool Gazette And Herald

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Guarantor Central Counties Newspapers

Guarantor Century Newspapers

Guarantor Derry Journal Ltd

Guarantor East Lancashire Newspapers

Guarantor East Midlands Newspapers

Guarantor F Johnston & Co

Guarantor Galloway Gazette

Guarantor Halifax Courier

Guarantor Halifax Courier Holdings

Guarantor Johnston Letterbox Direct

Guarantor Johnston Publishing

Guarantor Lancashire Evening Post

Guarantor Lancashire Publications

Guarantor Lancaster & Morecambe Newspapers

Guarantor Lincolnshire Newspapers

Guarantor Local Press

Guarantor Minthill

Guarantor Morton Newspapers

Guarantor North Notts Newspapers

Guarantor Northampton Web

Guarantor Northamptonshire Newspapers

Guarantor Northeast Press

Guarantor Peterboro Web

Guarantor Portsmouth & Sunderland Newspapers

Guarantor Portsmouth Publishing & Printing

Guarantor Premier Newspapers

Guarantor Regional Independent Media Funding 1

Guarantor Regional Independent Media Group

Guarantor Reporter/The

Guarantor Score Press

Guarantor Scotsman Publications Ltd/The

Guarantor Sheffield Newspapers

Guarantor South Yorkshire Newspapers

Guarantor Stornoway Gazette

Guarantor Strachan and Livingston

Guarantor Sussex Newspapers

Guarantor TR Beckett

Guarantor Tweeddale Press Ltd/The

Guarantor Welland Valley Newspapers

Guarantor Wilfred Edmunds

Guarantor Yorkshire Post Newspapers

Guarantor Yorkshire Regional Newspapers

Guarantor Yorkshire Weekly Newspaper Group

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Volumen de colocación

225.000.000 GBP
Volumen en circulación

47.000.000 GBP
Monto mínimo de negociación

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1028954441
Common Code RegS

102895444
CFI RegS

DBFSBR
FIGI RegS

BBG006GS0Z27
SEDOL

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Ticker

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Johnston Press plc is a multimedia company, headquartered in London. Its flagship titles are The Scotsman, the Yorkshire Post and the Falkirk Herald; it also operates around 250 other newspapers around the United Kingdom, Ireland and the Isle of Man. It is the second-largest publisher of local newspapers in the UK. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE Fledgling Index.

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Johnston Press
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SPV / Emisor

Johnston Press Bond

Volumen

Volumen de colocación

225.000.000 GBP
Volumen en circulación

47.000.000 GBP

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 GBP
Valor nominal no amortizado

*** GBP
Múltiplo

*** GBP
Valor nominal

1.000 GBP

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Listado

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Suscripción abierta
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Público
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Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

General Corporate Purposes
Refinance
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The gross proceeds from the sale of the Notes will beGBP220.5 million, and will be deposited in the Escrow Account pending satisfaction of the conditions to the Escrow Release, as described under the caption Description of the Notes Escrow of proceeds, Special Mandatory Redemption . Upon the Escrow Release, the Issuer will make a loan in an amount equal to the gross proceeds of the Notes offered hereby to the Company. The Company will use the proceeds from this Offering together with proceeds from the Placing and the Rights Issue to repay in full the amounts outstanding under the Existing Lending Facilities and the Private Placement Notes, pay certain amounts owed to the Groups pension scheme, provide funding to the Companys Employee Share Trust and pay any costs and administrative expenses, fees and indemnities in connection with, or otherwise related to, the Transactions. Any remaining balance will be used for general corporate purposes, including to meet the Companys working capital requirements and to pursue the ongoing implementation of the Companys strategy.

Participantes

Organizador

***, ***, ***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Información adicional

Similar issues

Noticias

15/03/2019	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Johnston Press
15/03/2019	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Johnston Press
23/11/2018	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Johnston Press
22/11/2018	Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Johnston Press to "Ca"; outlook stable
22/11/2018	S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Johnston Press to "D"

Todas las noticias de la organización

Identificadores

ISIN RegS

XS1028954441
Cbonds ID

76409
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

102895444
Common Code 144A (código común 144A)

102895452
CFI RegS

DBFSBR
CFI 144A

DYFXXR
FIGI RegS

BBG006GS0Z27
FIGI 144A

BBG006H1PQ00
WKN RegS

A1ZJFY
WKN 144A

A1Z036
SEDOL

BMMVXS3
Ticker

JPRLN 8.625 06/01/19 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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