ESFG, 5.753% perp., EUR (XS0303426661)

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ISIN

XS0303426661
Common Code

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Perfil

The Espírito Santo Financial Group (ESFG) is a Portuguese holding company with headquarters in Luxembourg, founded in 1984. The group represents the interests of the Portuguese Espirito Santo Group, which has major investments in Portugal and Europe, Americas, Africa and Asia. The company is listed on the NYSE Euronext and the London Stock Exchange. The flagship of ESFG is the Banco Espírito Santo, a full-service bank based in Lisbon. The bank has subsidiaries within and outside of the Portuguese-speaking business world. Through its subsidiaries, ESFG provides a series of banking services that are centered in the Banco Espirito Santo.

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Volumen

Volumen de colocación

400.000.000 EUR
Volumen en circulación

52.950.000 EUR
Volumen en circulación no amortizado

52.950.000 EUR
Equivalente en USD

60.170.262 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

50.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

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Listado

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Tipo de colocación

Público
Colocación

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Precio de emisión
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

General Corporate Purposes
Refinance
Tier 1 Capital
Colocación

The net proceeds of the issue of the Preferred Securities, amounting to approximately E396,400,000, will augment the Guarantors Tier 1 Capital on a consolidated basis and are expected to be used to (A) repay existing debt of the ESFG Group, including (i) the Series A Step-up Fixed Rate Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities and (ii) the Series B Step-up Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities, both issued on 30 June 1998 by ESFG Overseas Limited and guaranteed by ESFG (subject to receipt of all necessary approvals and consents including from the Bank of Portugal); (B) expand the Guarantors activities in Portugal and internationally; and (C) for general corporate purposes. Pending such application, the net proceeds will be invested in liquid assets, Tier 1 Capital

Participantes

Organizador

***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

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Identificadores

ISIN

XS0303426661
Cbonds ID

76233
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

030342666
CFI

DBVXQR
FIGI

BBG0000HY511
WKN

A0NWZZ
Ticker

ESF 0 PERP
Tipo de valor según el BCR

***

Clasificación de bonos

Subordinated Unsecured
Registered
Bonos de cupón
Tasa variable
Garantizados
Perpetuo
Subordinados
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***