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Turquía, 6.625% 17feb2045, USD (FIGI BBG005ZSZBL2, WKN A1ZDS6)

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El prestatario
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    ***   | ***
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  • F
    ***   | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
3.000.000.000 USD
Colocación
28/04/2016
Vencimiento (oferta)
17/02/2045 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Turquía
Cupón actual
6,63%
Precio
89,445% (INDICATIVO)
Cbonds Estimation
Rentabilidad / duración
7,854% VENCIMIENTO / 10,32
5 — medio
  • Volumen de colocación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    3.000.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    3.000.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Common Code
    103497795
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG005ZSZBL2
  • SEDOL
    BJW06D5
  • Ticker
    TURKEY 6.625 02/17/45 31Y
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Información de la emisión

Perfil
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Segmento del mercado
    Soberano
Volumen
  • Volumen de colocación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    3.000.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    200.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
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Listado
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Fecha de devengo de intereses
    19/02/2014
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    17/02/2045

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    12/02/2014 - 28/04/2016
  • Volumen inicial de la emisión
    1.500.000.000 USD
  • Precio de emisión
    99,026% (6,81%)
  • Duración al momento de la colocación
    13,35 años
  • G-spread
    297 bp
  • Demanda
    6.250.000.000 USD
  • Objetivos de colocación
    General Budgetary Purposes
  • Colocación
    The Republic will use the net proceeds of the sale of the notes for general financing purposes, which may include the repayment of debt. The amount of net proceeds is $1,484,265,000.
Participantes
  • Organizador
    BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Clifford Chance
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    Pekin & Pekin
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Arnold & Porter

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    not less than 66 2/3% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Convenios financieros
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

La emisión está incluida en el índice

Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD G-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Duration Index
Cbonds Middle East Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
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En las cuales la empresa tiene el interés

Identificadores

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    67047
  • CUSIP
    ***
  • Common Code (código común)
    103497795
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG005ZSZBL2
  • WKN
    A1ZDS6
  • SEDOL
    BJW06D5
  • Ticker
    TURKEY 6.625 02/17/45 31Y
  • Tipo de valor según el BCR
    BON5

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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