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Eurobonos: Naftogaz, 7.625% 8nov2028, USD (XS2077601610)

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Reestructuración, Trace-eligible, Payment-in-kind (pago en especie), Senior Unsecured

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El prestatario
  • Credit-Rating
    -  | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
500.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Ucrania
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Calcule en dos clicks! Rentabilidad, duración y otras métricas
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  • Volumen de colocación
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  • Volumen en circulación
    500.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    500.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2077601610
  • Common Code RegS
    207760161
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWDCC8
  • SEDOL
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  • Ticker
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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Naftogaz
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Naftogaz
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Industria del petroleo y gas
  • SPV / Emisor
    KONDOR FINANCE
Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    500.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    (***%)
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The U.S. Dollar proceeds of the Notes will amount to U.S.$500,000,000. The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. Naftogaz intends to use the net proceeds of the Loan for general corporate purposes, including for the repayment of existing financial indebtedness. In addition, Naftogaz will separately pay or make funds available to pay commissions and fees in connection with the offering.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

20/12/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Naftogaz to "CC" from "RD"
20/12/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Naftogaz to "CC" from "RD"
09/02/2023 Fitch Ratings affirms Naftogaz at "RD" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
09/02/2023 Fitch Ratings affirms Naftogaz at "RD" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
01/08/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Naftogaz to "RD"
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2017
IV cuatr. nac.
2011
IV cuatr. inglés
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Entidadas relacionadas en 30/09/2021

Tienen el interés en la empresa

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2077601610
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    207760161
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWDCC8
  • FIGI 144A
    BBG00QRWDCB9
  • WKN RegS
    A2R958
  • SEDOL
    BK6YSJ0
  • Ticker
    NAFTO 7.625 11/08/28 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Notas de participación de préstamos
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Reestructuración
  • Trace-eligible
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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