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Eurobonos: Chelpipe, 4.5% 19sep2024, USD (XS2010044548, CHP-24)

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Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Emisión | El prestatario
El prestatario
  • Expert RA
      | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
38.527.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor PNTZ
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  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    38.527.000 USD
  • Equivalente en USD
    38.527.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2010044548
  • Common Code RegS
    201004454
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q86BZG3
  • Ticker
    CHEPRU 4.5 09/19/24 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Chelyabinsk Pipe Plant produces welded and seamless steel pipe products for use in the oil and gas industry and a variety of other industries at two production facilities in the Ural region of Russia.
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Chelpipe
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Chelpipe
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Metalurgia ferrosa
  • SPV / Emisor
Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    38.527.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    38.527.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    (*** - ***%)
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes for the sole purpose of financing the Loan. The net proceeds from the Loan, after payment of fees, commissions and expenses, will be approximately U.S.$297,500,000. Chelpipe intends to use all of the net proceeds of the Loan to repay or prepay certain of the Groups outstanding indebtedness.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho de listing)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

Convenios

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2010044548
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    201004454
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • CFI 144A
    DBXUGR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    CHP-24
  • FIGI RegS
    BBG00Q86BZG3
  • FIGI 144A
    BBG00Q86BZF4
  • WKN RegS
    A2R716
  • Ticker
    CHEPRU 4.5 09/19/24 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Notas de participación de préstamos
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk

Reestructuración

***

Reportes anuales

2020
2019
2018
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