Eurobonos: ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR (XS2037757684)

Name: Eurobonos: ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR (XS2037757684)
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License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Volumen de colocación

275.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2037757684
Common Code RegS

203775768
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PVCMNC5
Ticker

ASRMED 5.125 08/01/24 REGS

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ASR Media and Sponsorship S.p.A operates as a special purpose entity. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay existing credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition purposes.

El prestatario

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ASR Media and Sponsorship
Nombre completo del deudor / emisor

ASR Media and Sponsorship
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Ocio y entretenimiento

Volumen

Volumen de colocación

275.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

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Valor nominal no amortizado

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Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

Listado

Listado

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Fecha de vencimiento

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Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

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Precio de emisión

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Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Use of Proceeds We expect to use the proceeds from the Offering together with certain excess cash included in secured accounts relating to the Existing Facility (i) to pay fees and expenses, including the Initial Purchasers commissions and the estimated expenses in respect of the Offering, (ii) to repay all amounts outstanding under the Existing Facility, (iii) to fund the Secured Accounts, and (iv) for AS Romas general corporate purposes through (a) amounts loaned to AS Roma via the Amended and Restated MediaCo TeamCo Intercompany Loan Agreement; and (b) distribution of a dividend from the Issuer to AS Roma in an amount of up to 2.6 million EUR. See Capitalization and Description of Certain Financing Arrangements Intercompany Loans

Participantes

Organizador

***, ***
Depositario

***, ***, ***
Fiduciario

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Información adicional

Noticias

27/08/2019

New bond issue: ASR Media and Sponsorship issued international bonds (XS2037757684) with a 5.125% coupon for EUR 275.0m maturing in 2024

Todas las noticias de la organización

Identificadores

ISIN RegS

XS2037757684
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

203775768
Common Code 144A (código común 144A)

203775750
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PVCMNC5
FIGI 144A

BBG00PVCMNB6
WKN RegS

A2R59F
Ticker

ASRMED 5.125 08/01/24 REGS
Tipo de valor según el BCR

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Registered
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Amortización
Rescatable
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Cupón indexado a la inflación
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Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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