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Eurobonos: Bermuda, 4.75% 15feb2029, USD (USG10367AF01)

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Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
449.268.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Islas Bermudas
Cupón actual
***%
Precio
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Rentabilidad / duración
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  • Volumen de colocación
    620.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    449.268.000 USD
  • Equivalente en USD
    449.268.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USG10367AF01
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00MKDYNN7
  • SEDOL
    BG0M1X7
  • Ticker
    BERMUD 4.75 02/15/29 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Bermuda’s public sector represents a relatively small percentage of GDP compared to the major developed economies. Total current account spending as a proportion of nominal GDP in 2012 was 19.5%, with capital expenditure of $59.5 million, or ...
Bermuda’s public sector represents a relatively small percentage of GDP compared to the major developed economies. Total current account spending as a proportion of nominal GDP in 2012 was 19.5%, with capital expenditure of $59.5 million, or 1.1% of nominal GDP. Before the global economic and financial crisis in 2008 and 2009, the Government’s economic planning and budgetary measures helped the economy grow at an acceptable rate. Public debt was kept within the limits set by law and the Government’s stated policy. Subsequent to the financial crisis, net Government debt has increased and stood at $1.5 billion at the end of the 2012/2013 fiscal year. Bermuda is not unique in facing the economic challenges resulting from the global crisis. The former administration’s policy response during this difficult and challenging period was to protect vital sectors of the economy through tax concessions and relief, which was financed by borrowing. The former administration also tried to maintain the focus on sound social policy and programs and strived to preserve key delivery of Government services. The current administration considers the rise in debt as unsustainable and recognizes that it will take time and changes in policy to actually begin paying down the debt. Meanwhile, the Government will focus on growing the economy coupled with continuous cost containment to reduce the debt to more manageable levels. On February 22, 2013, the Government amended the Government Loans Act 1978 to increase Bermuda’s legal limit for loans (net of the Sinking Fund balance) from $1.45 billion to $2.5 billion. At March 31, 2013, the Government had total debt outstanding of $1.57 billion. The amount of total debt does not include the following obligations: (i) a guarantee by the Government of the Bermuda Hospital Board’s payment obligations related to the repayment of construction financing for the King Edward Memorial Hospital, estimated at $260 million over a term of 30 years; (ii) the guarantee by the Government in respect of $200 million in aggregate liquidation preference of preference shares issued on June 12, 2009 by the Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, which guarantee is for a period of ten years from the date of the issuance of the preference shares; (iii) various other construction and education guarantees totaling $66.9 million. Further, this amount of total debt also does not reflect the estimated Sinking Fund balance of $97.1 million at March 31, 2013.
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    Bermuda
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Bermuda
  • Segmento del mercado
    Soberano
Volumen
  • Volumen de colocación
    620.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    449.268.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    449.268.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds to be received by the Government from the sale of the notes will be approximately 614,141,000USD, after deducting the initial purchasers discounts and estimated offering expenses. The Government intends to use the net proceeds from this offering to (i) fund the deficit for the current fiscal year, (ii) repay 135,000,000USD of our obligations under our credit facility with Butterfield Bank, (iii) pay the approximately 303.3 million USD purchase price to holders of the Issuers 5.603% Senior Notes due 2020 and 4.854% Senior Notes due 2024 that are validly tendered and accepted to be purchased by the Government pursuant to the terms of the cash tender offer conducted by the Government that expired on November 15, 2018 and which will settle substantially concurrently with this offering and (iv) pay the redemption price of the Governments 5.603% Senior Notes due 2020, to the extent they are redeemed by the Government.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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Noticias

05/05/2023 S&P Global Ratings affirms Bermuda at "A+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
05/05/2023 S&P Global Ratings affirms Bermuda at "A+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
21/04/2023 S&P Global Ratings affirms Bermuda at "A+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
21/04/2023 S&P Global Ratings affirms Bermuda at "A+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
13/07/2022 Nuevo número: Emisor Bermuda emitió bonos internacionales (USG10367AH66) con un cupón de 5% por USD 500 millones con vencimiento en 2032.
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00MKDYNN7
  • FIGI 144A
    BBG00MKDWJR4
  • WKN RegS
    A2RUPW
  • WKN 144A
    A2RUPX
  • SEDOL
    BG0M1X7
  • Ticker
    BERMUD 4.75 02/15/29 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
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  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
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  • Sukuk
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Reestructuración

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