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Eurobonos: SABIC, 4% 10oct2023, USD (XS1890684688)

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SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) is a diversified manufacturing company, active in chemicals and intermediates, industrial polymers, fertilizers and metals. It is the largest public company in Saudi Arabia as listed in Tadawul, but the Saudi ...
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) is a diversified manufacturing company, active in chemicals and intermediates, industrial polymers, fertilizers and metals. It is the largest public company in Saudi Arabia as listed in Tadawul, but the Saudi government still owns 70% of its shares. Private sector shareholders are from Saudi Arabia and other countries of the six-nation Gulf Cooperation Council (GCC). SABIC is currently the second largest global ethylene glycol producer and is expected to become number one after the introduction of these new projects. SABIC is the third largest polyethylene manufacturer, the fourth largest polyolefins manufacturer and the fourth largest polypropylene manufacturer. SABIC is also the worlds largest producer of mono-ethylene glycol, MTBE, granular urea, polyphenylene and polyether imide. IN 2008, SABIC was ranked the No. 1 chemicals company in Asia and No. 4 in the world by Fortune Global 500. By 2009, SABIC also improved its position to become the worlds 186th largest corporation, on the Fortune 500 ranking with revenues of $40.2 billion, profits of $5.8 billion and assets standing at $72.4 billion. The company is based in Riyadh and has interests in 17 affiliated companies which range from full ownership to significant partial participation.
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Volumen
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Listado
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    The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to U.S.994,720,000 in respect of the Series A Notes and U.S.990,540,000 in respect of the Series B Notes, in each case, after deduction of the combined management, underwriting and selling commission and the expenses incurred in connection with the issue of the Notes (see further Subscription and Sale), will be used by the Issuer to extend loans to other Group companies in the United States for their general purposes, including refinancing their existing intercompany indebtedness to the Issuer. In the short term, following such refinancing of intercompany indebtedness, the proceeds will be used to reduce borrowing levels under the Groups Revolving Credit Facility (as defined in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness). The Group has recently used borrowings under the Revolving Credit Facility to repay certain term loans and expects to use additional borrowings under the Revolving Credit Facility to repay the 2018 Bonds (as defined in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness) prior to the Issue Date.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***, ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

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Noticias

19/04/2024 Fitch Ratings affirms SABIC at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
19/04/2024 Fitch Ratings affirms SABIC at "A+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
27/02/2024 Moody's Investors Service affirms SABIC at "A1" (LT- foreign currency credit rating); outlook positive
27/02/2024 Moody's Investors Service affirms SABIC at "A1" (LT- local currency credit rating); outlook positive
27/10/2023 S&P Global Ratings affirms SABIC at "A" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
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    XS1890684688
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    189068468
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00M31N321
  • FIGI 144A
    BBG00M31NC85
  • WKN RegS
    A2RSTJ
  • WKN 144A
    A2RSTK
  • SEDOL
    BGGFKN3
  • Ticker
    SABIC 4 10/10/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bono en doble divisa
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