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Arcos Dorados Holdings, 6.63% 27sep2023, USD (FIGI RegS BBG005BPGTX3, WKN A1HRN0)

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Vencida
Volumen de emisión
19.524.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Uruguay
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Arcos Dorados B.V.
Guarantor Alimentos Arcos Dorados de Venezuela
Guarantor Arcos Dorados Argentina
Guarantor Arcos Dorados Puerto Rico
Guarantor Arcos Dorados Restaurantes de Chile
Guarantor Arcos Dourados Comercio De Alimentos
Guarantor Arcos Sercal Inmobiliaria
Guarantor Arcos Sercal Servicios
Guarantor Golden Arches Development
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  • Volumen de colocación
    473.767.000 USD
  • Volumen en circulación
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  • Monto mínimo de negociación
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  • Common Code RegS
    097584737
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    DBFUGR
  • FIGI RegS
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Arcos Dorados Holdings Inc. es el mayor franquiciado de McDonald's en el mundo en términos de ventas totales del sistema y número de restaurantes. Al 31 de diciembre de 2010, representaba el 6.7% de los restaurantes ...
Arcos Dorados Holdings Inc. es el mayor franquiciado de McDonald's en el mundo en términos de ventas totales del sistema y número de restaurantes. Al 31 de diciembre de 2010, representaba el 6.7% de los restaurantes franquiciados de McDonald's a nivel global. Como el mayor operador de restaurantes McDonald's en América Latina y el Caribe, cuenta con más de 94,000 empleados, siendo uno de los principales empleadores de la región para jóvenes que buscan su primer empleo. Sirve a más de 4.3 millones de clientes diariamente y es la cadena de restaurantes de servicio rápido (QSR) más grande en América Latina y el Caribe.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    473.767.000 USD
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Valor nominal
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Listado
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  • Colocación
    We expect to receive net proceeds of approximately US$3748 million from the sale of the notes in this offering, after deducting estimated fees, commissions and expenses relating to this offering and the concurrent Tender and Exchange Offers of US$36 million The company intends to apply the net proceeds of this offering (i) to pay an estimated US$1281 million of principal and premium on the 2019 Existing Notes in connection with the concurrent Tender Offer (which amount excludes accrued interest and cash in lieu of fractional bonds), (ii) to repay certain of our short-term indebtedness with Banco Itau BBA SA with an annual interest rate of 230%, amounting to approximately US$600 million, (iii) to unwind our cross-currency interest rate swap with Bank of America, NA in an estimated amount of US$120 million and (iv) for general corporate purposes (including possible capital expenditures depending on cash availability at year-end as well as the repayment of certain other indebtedness) See Plan of Distribution
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  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    097584737
  • Common Code 144A (código común 144A)
    097602204
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005BPGTX3
  • FIGI 144A
    BBG005BPGTQ1
  • WKN RegS
    A1HRN0
  • WKN 144A
    A1HRN4
  • SEDOL
    BF56BC6
  • Ticker
    ARCO 6.625 09/27/23 REGS
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