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Eurobonos: Metinvest, 8.5% 23apr2026, USD (XS1806400708)

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Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
505.182.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Ucrania
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Ingulets GOK
Guarantor Northern GOK
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  • Volumen de colocación
    647.661.000 USD
  • Volumen en circulación
    505.182.000 USD
  • Equivalente en USD
    505.182.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1806400708
  • Common Code RegS
    180640070
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00KG21R11
  • SEDOL
    BF4JDJ7
  • Ticker
    METINV 8.5 04/23/26 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. ...

Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. The Group comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe and the USA and has a sales network covering all key global markets. Metinvest Group is structured into two operating divisions: Steel and Mining Divisions and has a strategic vision to become the leading vertically integrated steel producer in Europe, and to deliver sustainable growth and profitability resilient to business cycles and providing investors with returns at above the industry benchmarks. The Group generated US$3.2billion of revenues and a 16.7% EBITDA margin for the first quarter 2012.
The shareholders of the Company are METINVEST B.V. (a holding company of Metinvest Group) are SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) and Clarendale Limited(5,00%), partnering in Companys management.
Metinvest Holding, LLC is the managing company of Metinvest Group.

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Metinvest
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Metinvest
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Metalurgia ferrosa
Volumen
  • Volumen de colocación
    647.661.000 USD
  • Volumen en circulación
    505.182.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    505.182.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the issue of the Notes will be applied by Metinvest to pay (i) the total Tender Offer and Consent Solicitation consideration (principal tendered, premium, consent fees and accrued interest), (ii) to the extent applicable, any Excess Note Proceeds payment and, at Metinvests option, the upfront prepayment, in each case under the PXF Facility Agreement and as defined and described in "Description of IndebtednessThe PXF Facility AgreementPrepayments", together with the fees payable to the PXF lenders in connection with the amendment and restatement of the Existing PXF Facility and (iii) transaction costs and expenses.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1806400708
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    180640070
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00KG21R11
  • FIGI 144A
    BBG00KG21RS2
  • WKN RegS
    A19Y41
  • WKN 144A
    A19Y19
  • SEDOL
    BF4JDJ7
  • Ticker
    METINV 8.5 04/23/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk

Reestructuración

***

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