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RCO, 9% 10jun2028, MXN (FIGI RegS BBG004M7T0L6, XS0936793933, WKN A1HLLY)

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Eurobonos, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
1.500.000.000 MXN
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Mexico
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    7.500.000.000 MXN
  • Volumen en circulación
    7.500.000.000 MXN
  • Equivalente en USD
    86.581.585,83 USD
  • Monto mínimo de negociación
    2.000.000 MXN
  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • Common Code RegS
    093679393
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • Ticker
    RECARR 9 06/10/28 REGS

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    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    7.500.000.000 MXN
  • Volumen en circulación
    7.500.000.000 MXN
  • Volumen en circulación no amortizado
    1.500.000.000 MXN
  • Equivalente en USD
    86.581.586 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    2.000.000 MXN
  • Valor nominal no amortizado
    *** MXN
  • Múltiplo
    *** MXN
  • Valor nominal
    10.000 MXN
Listado
  • Listado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** MXN
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The Issuer intends to use the proceeds from this offering to repay Senior Loans that will be required to be repaid as a result of this offering, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments that will be required to be partially terminated as a result of the repayment of the Senior Loans, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay certain costs and expenses related to the issuance of the Notes Sources of funds: (in millions) Uses of funds: (in millions) Notes offered hereby ...................... MXN$ 7,500 Repayment of Senior Loans(1) ........... MXN$ 5,368 Estimated costs of unwinding derivative instruments(2) .................... 1,200 Funding of 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount............................ 703 Estimated fees and expenses of this offering(3)........................................... 229 Total Sources.................................. MXN$ 7,500 Total Uses ........................................... MXN$ 7,500 ______________________________ (1) Affiliates of some of the Initial Purchasers are lenders under the Senior Loan Agreement and thus may receive payments on account of loans outstanding under the Senior Loan Agreement with proceeds of the Notes. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (2) Estimated by the Issuer as of the date of this offering memorandum. A portion of the proceeds of the Notes that will be used to unwind derivative instruments may be paid to affiliates of certain of the Initial Purchasers that are counterparties to such derivative instruments. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (3) Includes the estimated legal, accounting and other fees and expenses associated with this offering, including the Initial Purchasers’ discounts and fees. The Issuer will use the proceeds of the Notes issued on the Closing Date only to repay outstanding Indebtedness under the Senior Loan Agreement, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay cer
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • Cbonds ID
    38485
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    093679393
  • Common Code 144A (código común 144A)
    093679415
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • FIGI 144A
    BBG004M1Q942
  • WKN RegS
    A1HLLY
  • WKN 144A
    A1HLPR
  • Ticker
    RECARR 9 06/10/28 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Bonos con cobertura
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