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Eurobonos: Transportadora de Gas del Peru, 4.25% 30apr2028, USD (USP9367RAG67)

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Trace-eligible, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
850.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Perú
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
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  • Volumen de colocación
    850.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    850.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    850.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP9367RAG67
  • Common Code RegS
    092503950
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004H63F02
  • SEDOL
    B7ZRB45
  • Ticker
    TGPERU 4.25 04/30/28 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Transportadora de Gas del Peru SA engages in the transportation of natural gas and liquid natural gas to industries and households through pipelines in Peru. The companys pipeline system consists of two pipelines comprising a pipeline ...
Transportadora de Gas del Peru SA engages in the transportation of natural gas and liquid natural gas to industries and households through pipelines in Peru. The companys pipeline system consists of two pipelines comprising a pipeline of 731 kilometers carrying natural gas from Camisea to the City Gate in Lurin; and a pipeline of 560 kilometers carrying natural gas liquids from Camisea fields to the fractionation plant in Pisco. It serves residential customers, small and medium industries, and service stations; and metal, petroleum, cement, ceramic, glass, textile, and food industries. The company is based in San Isidro, Peru. Transportadora de Gas del Peru SA operates as a subsidiary of Techint Group SpA.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Transportadora de Gas del Peru
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Transportadora de Gas del Peru
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Los oleoductos
Volumen
  • Volumen de colocación
    850.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    850.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    850.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the sale of the Notes will be 844,936 thousand USD, after deduction of certain expenses (including fees and commissions payable to the Initial Purchasers, fees payable to external counsels and other expenses). We intend to use the net proceeds from the sale of the Notes to: (i) pay the tender consideration in the Tender Offer and the consent fees in the Consent Solicitation, (ii) repay our Bank Debt in full in connection with our Liability Management Transaction, (iii) repay our Subordinated Debt in full, depending on the amount of proceeds raised in the offering and used in the Liability Management Transaction, and (iv) for general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Cbonds EM Corporate BBB Duration Index
Cbonds EM Corporate BBB Index TR
Cbonds EM Corporate BBB Price Index
Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BBB YTM Index
Cbonds EM Corporate IG USD Duration Index
Cbonds EM Corporate IG USD Index
Cbonds EM Corporate IG USD Price Index
Cbonds EM Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds EM Corporate IG USD YTM Index
Cbonds EM Corporate USD Duration Index
Cbonds EM Corporate USD Index
Cbonds EM Corporate USD Price Index
Cbonds EM Corporate USD T-spread Index
Cbonds EM Corporate USD YTM Index
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Cbonds Latin America Corporate IG USD Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD YTM Index
Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate USD Index
Cbonds Latin America Corporate USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index
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Últimas emisiones

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Noticias

27/04/2024 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Transportadora de Gas del Peru to "BBB-"; outlook stable
27/04/2024 S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Transportadora de Gas del Peru to "BBB-"; outlook stable
11/04/2024 S&P Global Ratings affirms Transportadora de Gas del Peru at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
11/04/2024 S&P Global Ratings affirms Transportadora de Gas del Peru at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
05/04/2024 S&P Global Ratings affirms Transportadora de Gas del Peru at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
Todas las noticias de la organización

Estados Financieros NIIF / US GAAP

2020
I cuatr. nac.
2019
I cuatr. nac.
II cuatr. nac.
III cuatr. nac.
IV cuatr. nac.
2018
I cuatr. nac.
II cuatr. nac.
III cuatr. nac.
IV cuatr. nac.
2017
IV cuatr. nac.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    092503950
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004H63F02
  • FIGI 144A
    BBG004FKWLN3
  • WKN RegS
    A1HKAG
  • WKN 144A
    A1HKBH
  • SEDOL
    B7ZRB45
  • Ticker
    TGPERU 4.25 04/30/28 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

***

Tenedores

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