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Gerdau, 4.875% 24oct2027, USD (FIGI RegS BBG00HYY8C87, WKN A19QZA)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
261.348.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
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    650.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    261.348.000 USD
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    261.348.000 USD
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    BBG00HYY8C87
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Perfil
Gerdau es el mayor productor de acero largo en las Américas, con acerías en Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. También posee un 40% de participación en ...
Gerdau es el mayor productor de acero largo en las Américas, con acerías en Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. También posee un 40% de participación en la compañía española Sidenor y tiene una empresa conjunta con Kalyani Group en India. Actualmente, Gerdau tiene una capacidad instalada de 26 millones de toneladas métricas de acero por año. El Grupo Gerdau es uno de los agentes en el proceso de consolidación del negocio siderúrgico global. Gerdau es el 14º mayor fabricante de acero del mundo y el mayor productor de acero largo en las Américas. Tiene 337 unidades industriales y comerciales en los 14 países donde opera y cuenta con más de 46 mil empleados. Sus productos, vendidos en cinco continentes, atienden a los sectores de la construcción civil, industrial y agrícola. Las acciones de las empresas del Grupo Gerdau se negocian en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York, Toronto y Madrid.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    650.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    261.348.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    261.348.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    The net proceeds from the sale of the bonds were made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which may include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers) and for general corporate purposes.
Participantes
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  • Depositario
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  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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06/06/2025 Nueva emisión: Gerdau emitió bonos internacionales (US37373WAE03) con un cupón de 5.75% por USD 650 millones con vencimiento en 2035.
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  • ISIN RegS
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  • Cbonds ID
    368335
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HYY8C87
  • FIGI 144A
    BBG00HYYFP99
  • WKN RegS
    A19QZA
  • WKN 144A
    A19QZB
  • SEDOL
    BDZXJ52
  • Ticker
    GGBRBZ 4.875 10/24/27 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Registered
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  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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