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Eurobonos: Arcelik, 5% 3apr2023, USD (XS0910932788)

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Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 USD
Colocación
26/03/2013
Vencimiento (oferta)
03/04/2023 (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Turquía
Cupón actual
-
Precio
100,005%
Rentabilidad / duración
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    XS0910932788
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    BBG004CXW5M4
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Información de la emisión

Perfil
Arcelik A.S. is a household appliances manufacturer in Turkey. The Company engages in the production and marketing of durable goods, components, consumer electronics and after-sale services. Its products include white goods, electronic products, small home appliances ...
Arcelik A.S. is a household appliances manufacturer in Turkey. The Company engages in the production and marketing of durable goods, components, consumer electronics and after-sale services. Its products include white goods, electronic products, small home appliances and kitchen accessories, such as refrigerators, freezers, washing machines, dishwashers, aspirators, vacuum cleaners, coffee makers and blenders.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    500.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    Irish S.E., Berlin Exchange

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    5%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    03/04/2013
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Fecha de vencimiento
    03/04/2023

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    26/03/2013
  • Precio de emisión
    99,031% (5,13%)
  • Duración al momento de la colocación
    7,87 años
  • Demanda
    1.700.000.000 USD
  • Apertura geográfica
    The USA 68%, the UK 21%, France 3%, Switzerland 3% and others 5%
  • Desglose de inversores
    Fund managers 89%, pension fund and insurance companies 6%, banks and retail 4% and others 1%
  • Objetivos de colocación
    The Company will incur various expenses in connection with the issue of the Notes, including amongst other things, underwriting fees, distributor commissions, legal counsel fees, rating agencies expenses and listing expenses. The net proceeds from the issuance of the Notes will be used by the Group for general corporate purposes and to repay certain outstanding indebtedness.
Participantes
  • Organizador
    Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBS
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Convenios

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Últimas emisiones

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Noticias

27/03/2024 S&P Global Ratings affirms Arcelik at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
27/03/2024 S&P Global Ratings affirms Arcelik at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
19/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Arcelik to "BB" from "BB-"; outlook positive
07/03/2024 Fitch Ratings affirms Arcelik at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
07/03/2024 Fitch Ratings affirms Arcelik at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
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II cuatr. inglés
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0910932788
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    091093278
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CXW5M4
  • FIGI 144A
    BBG0042J2KW5
  • WKN RegS
    A1HH2X
  • WKN 144A
    A1HH18
  • SEDOL
    B9F9QL7
  • Ticker
    ACKAF 5 04/03/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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