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Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (FIGI RegS BBG00HMWRZD6, WKN A19PJK)

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El prestatario
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
416.344.000 USD
Colocación
14/09/2017
Vencimiento (oferta)
21/09/2027 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Argentina
Cupón actual
6,00%
Precio
98,75% (INDICATIVO)
Cbonds Estimation
Rentabilidad / duración
7,374% VENCIMIENTO / 1,00
5 — medio
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Adeco Agropecuaria
Guarantor Adecoagro Brasil Participacoes
Guarantor Adecoagro GP
Guarantor Adecoagro LP
Guarantor Adecoagro Vale do Ivinhema
Guarantor Global Calidon
Guarantor Kadesh Hispania
Guarantor Leterton Espana
Guarantor Pilaga
Guarantor Usina Monte Alegre
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  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    416.344.000 USD
  • Equivalente en USD
    416.344.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
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Información de la emisión

Perfil
Adecoagro S.A., una empresa agrícola, se dedica al cultivo de cosechas y otros productos agrícolas, operaciones lácteas, producción de azúcar, etanol y energía, y actividades de transformación de tierras en Sudamérica.
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    416.344.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    416.344.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    150.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    6%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    21/09/2017
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    21/09/2027

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    14/09/2017
  • Precio de emisión
    100% (6,00%)
  • Duración al momento de la colocación
    7,58 años
Participantes
  • Organizador
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente de pagos
    BNY Mellon
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Linklaters
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Davis Polk & Wardwell
  • Fiduciario
    BNY Mellon

Convenios

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Últimas emisiones

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Noticias

24/07/2025 Nueva emisión: Adecoagro emitió bonos internacionales (USL00849AB20) con un cupón de 7.5% por USD 500 millones con vencimiento en 2032.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    353453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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  • Registered
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  • Garantizados
  • Trace-eligible
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  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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