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Eurobonos: Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (USL00849AA47)

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Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured, Rescatable

Estado
En circulación
Volumen de emisión
500.000.000 USD
Colocación
14/09/2017
Vencimiento (oferta)
21/09/2027 (21/09/2024 CALL)
Interés acumulado en
País de riesgo
Argentina
Cupón actual
6,00%
Precio
96,6824%
Rentabilidad / duración
7,239% VENCIMIENTO / 3,06
18,08% CALL / 0,397
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Adeco Agropecuaria
Guarantor Adecoagro Brasil Participacoes
Guarantor Adecoagro GP
Guarantor Adecoagro LP
Guarantor Adecoagro Vale do Ivinhema
Guarantor Global Calidon
Guarantor Kadesh Hispania
Guarantor Leterton Espana
Guarantor Pilaga
Guarantor Usina Monte Alegre
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  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    500.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    500.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USL00849AA47
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • SEDOL
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  • Ticker
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Información de la emisión

Perfil
Adecoagro S.A., an agricultural company, engages in farming crops and other agricultural products, dairy operations, sugar, ethanol and energy production, and land transformation activities in South America.
Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    500.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    150.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    SGX, 81CB

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    6%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    21/09/2017
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    21/09/2027

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    14/09/2017
  • Precio de emisión
    100% (6,00%)
  • Duración al momento de la colocación
    7,56 años
Participantes
  • Organizador
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente de pagos
    BNY Mellon
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Linklaters
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Davis Polk & Wardwell
  • Fiduciario
    BNY Mellon

Convenios

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Noticias

24/08/2023 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
24/08/2023 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/08/2022 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
25/08/2022 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
30/08/2021 S&P Global Ratings affirms Adecoagro at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Rescatable
  • Garantizados
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  • CDO
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  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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