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Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (FIGI RegS BBG00HMWRZD6, WKN A19PJK)

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    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
416.344.000 USD
Colocación
14/09/2017
Vencimiento (oferta)
21/09/2027 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Argentina
Cupón actual
6,00%
Precio
100,17% (INDICATIVO)
Frankfurt S.E.
Rentabilidad / duración
5,928% VENCIMIENTO / 1,14
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Adeco Agropecuaria
Guarantor Adecoagro Brasil Participacoes
Guarantor Adecoagro GP
Guarantor Adecoagro LP
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Guarantor Pilaga
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  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    416.344.000 USD
  • Equivalente en USD
    416.344.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS

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Perfil
Adecoagro S.A., una empresa agrícola, se dedica al cultivo de cosechas y otros productos agrícolas, operaciones lácteas, producción de azúcar, etanol y energía, y actividades de transformación de tierras en Sudamérica.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    416.344.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    416.344.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    150.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    14/09/2017
  • Precio de emisión
    100% (6,00%)
  • Duración al momento de la colocación
    7,58 años
Participantes
  • Organizador
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente de pagos
    BNY Mellon
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Linklaters
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Davis Polk & Wardwell
  • Fiduciario
    BNY Mellon

Convenios

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  • Cbonds ID
    353453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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