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Eurobonos: PrivatBank, 10.875% 28feb2018, USD (XS0896890315)

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Senior Unsecured

Emisión | El prestatario
El prestatario
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Estado
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Volumen de emisión
175.000.000 USD
Colocación
***
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Ucrania
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Precio
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Rentabilidad / duración
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  • Volumen de colocación
    175.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    175.000.000 USD
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  • ISIN RegS
    XS0896890315
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    DAFNGR
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Perfil
Commercial bank PrivatBank was founded in 1992. Today PrivatBank is one of the most dynamically developing banks in Ukraine and occupies a leading position in the country's banking rating. As of March 1, 2004, the net ...
Commercial bank PrivatBank was founded in 1992. Today PrivatBank is one of the most dynamically developing banks in Ukraine and occupies a leading position in the country's banking rating. As of March 1, 2004, the net assets of PrivatBank amounted to UAH 10,547 million. The authorized capital of the bank is UAH 700 million, equity capital is UAH 1,034 million. The bank's loan portfolio is UAH 7,983 million, including loans to individuals - UAH 2.1 billion. The bank's balance sheet profit as of March 1, 2004 was UAH 9.8 million. At the end of 2003, PrivatBank was recognized as the "Best Bank of 2003 in Ukraine" in the framework of the Best Bank Award rating of the Global Finance magazine. The authoritative international financial and analytical magazine "The Banker", based on the results of the research carried out in 2000 and 2002, awarded PrivatBank the title of "The Bank of Year". Another influential magazine - "Euromoney" for four years in a row - in 1999, 2000, 2001 and 2002 recognized PrivatBank as the best bank in Ukraine. The regional network of PrivatBank, which includes more than 1420 branches and outlets throughout Ukraine, allows any client to receive the highest level of service almost anywhere in the country. A wide range of foreign partners of PrivatBank not only demonstrates its recognition as a full-fledged participant in the global banking system, but also, most importantly, allows it to most widely meet the needs of the bank's customers related to their international activities. PrivatBank has correspondent relations with 317 banks from 23 countries of the world. The bank also develops its presence abroad - today the bank has a branch in Cyprus, representative offices in Moscow, Moldova, Kazakhstan.
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  • El prestatario
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    PrivatBank
  • Nombre completo del deudor / emisor
    PrivatBank
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
  • SPV / Emisor
    Credit Finance Plc
Volumen
  • Volumen de colocación
    175.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    175.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
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    ***
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Colocación

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    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The gross proceeds from the offering of the Notes, being U.S.$175,000,000 will be used by the Issuer for the purpose of financing the Loan to the Bank. The Bank will receive the gross proceeds of the Loan, in the amount of U.S.$175,000,000 and will separately pay commissions, fees and expenses in connection with the offering of approximately U.S.$1,400,000. The Bank will use the proceeds of the Loan for general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor
    ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

07/03/2024 Moody's Investors Service revised outlook on PrivatBank to stable and affirmed at "Caa3" (LT- local currency) credit rating
07/03/2024 Moody's Investors Service revised outlook on PrivatBank to stable and affirmed at "Caa3" (LT- foreign currency) credit rating
03/07/2023 Fitch Ratings affirms PrivatBank at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
03/07/2023 Fitch Ratings affirms PrivatBank at "CCC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
30/06/2023 Fitch Affirms PrivatBank at 'CCC-' (Rating action commentary)
Todas las noticias de la organización

Estados Financieros NIIF / US GAAP

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0896890315
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    089689031
  • Common Code 144A (código común 144A)
    089703182
  • CFI RegS
    DAFNGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0045X48W6
  • FIGI 144A
    BBG0045NC4B1
  • WKN RegS
    A1HGR4
  • WKN 144A
    A1HHA3
  • SEDOL
    BF5RD56
  • Ticker
    PRBANK 10.875 02/28/18 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Notas de participación de préstamos
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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