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Eurobonos: San Miguel Industrias, 4.5% 18sep2022, USD (USP84523AB85)

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Volumen de emisión
300.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Perú
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Precio
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Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
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Guarantor Plastiglas de El Salvador
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Guarantor Preformas y Envases
Guarantor SMI Colombia
Guarantor San Miguel Industrias Ecuador Sanmidec
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  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP84523AB85
  • Common Code RegS
    168731167
  • CFI RegS
    DBFGGR
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    BBG00HPLDCT6
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Perfil
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible ...
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible oils, sauces, and cleaning products markets. The company was incorporated in 1943 and is based in Lima, Peru.
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  • El prestatario
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    San Miguel Industrias
  • Nombre completo del deudor / emisor
    San Miguel Industrias
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Embalajes y envase
Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
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Listado
  • Listado
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  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de vencimiento
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$300 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees, commissions and expenses payable to the initial purchasers and its affiliates), which are estimated at approximately US$3.5 million. The company intends to use the proceeds from the sale of the notes to: - purchase the 2020 notes tendered pursuant to the Tender Offer and Consent Solicitation (and pay related expenses thereunder); redeem all other 2020 notes not tendered; and - repay other indebtedness in an aggregate principal amount of approximately US$85 million, with an average maturity of 22 months and average interest rate of 3.70% per annum including under a US$40 million credit agreement with Citibank, N.A. (as lender), and SMI (as borrower) entered into on December 21, 2016. See “Management’s Discussion & Analysis—Outstanding Indebtedness” and “Plan of Distribution—Other Relationships.”
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***, ***, ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Noticias

28/09/2023 Fitch Affirms NG Packaging & Recycling Holdings S.A.'s IDR at 'BB+'; Outlook Revised to Stable (Rating action commentary)
18/07/2022 Fitch Affirms NG Packaging & Recycling Holdings S.A.'s IDR at 'BB+'; Outlook Revised to Positive (Rating action commentary)
22/09/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for San Miguel Industrias
11/08/2021 Moody's Investors Service assigns "Ba1" (LT- foreign currency credit rating) to San Miguel Industrias
29/07/2021 New bond issue: San Miguel Industrias issued international bonds (USP84527AA17) with a 3.5% coupon maturing in 2028
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    168731167
  • Common Code 144A (código común 144A)
    168838069
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • FIGI 144A
    BBG00HPLDCS7
  • WKN RegS
    A19PC7
  • WKN 144A
    A19PC8
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • Ticker
    SMIPET 4.5 09/18/22 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Garantizados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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