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Estado
En circulación
Volumen de emisión
1.500.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Chile
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    1.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.500.000.000 USD
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Perfil
Corporación Nacional del Cobre de Chile, que opera como Codelco, explora, desarrolla, procesa y vende cobre. La compañía ofrece cátodos y ánodos de cobre, concentrados y blisters, así como subproductos, como molibdeno, lodo anódico y ácido ...
Corporación Nacional del Cobre de Chile, que opera como Codelco, explora, desarrolla, procesa y vende cobre. La compañía ofrece cátodos y ánodos de cobre, concentrados y blisters, así como subproductos, como molibdeno, lodo anódico y ácido sulfúrico. Codelco atiende a clientes en todo el mundo.
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    1.500.000.000 USD
Valor nominal
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  • Valor nominal no amortizado
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    *** USD
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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Colocación
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes are US$2,661,340,559, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$22,000,000 and payment of legal fees and all other expenses related to the offering CODELCO intends to use the net proceeds from the sale of the notes (i) to pay the consideration for the Tender Offers and accrued and unpaid interest on the Tender Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offers and (iii) the remainder, if any, for general corporate purposes The Tender Offers are not being made pursuant to this offering memorandum The closing of the Tender Offers is contingent upon the closing of this offering See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” and “Capitalization” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at March 31, 2017 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and application of the estimated net proceeds from the offering of the notes as described under “Use of Proceeds” This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Unaudited Interim Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

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    ***

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    ***

  • Trigger de las calificaciones

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29/01/2026 Nueva emisión: Codelco emitió bonos internacionales (USP3143NBZ61) con un cupón de 5.529% por USD 1000 millones con vencimiento en 2037.
09/01/2025 Nuevas emisiones: Codelco emitió bonos internacionales (USP3143NBW31, USP3143NBV57) por un volumen de USD 750, USD 750 millones con vencimiento en 2055, 2035 respectivamente.
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  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    337271
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    165558324
  • Common Code 144A (código común 144A)
    165558154
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00H903HV7
  • FIGI 144A
    BBG00H903F87
  • WKN RegS
    A19MD6
  • WKN 144A
    A19MD7
  • SEDOL
    BD09JJ9
  • Ticker
    CDEL 3.625 08/01/27 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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