Buenos Aires (province), 5.375% 20jan2023, EUR (FIGI RegS BBG00H50NK15, PBE23, XS1649634034, WKN A19LRD)

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*** | ***

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F

*** | ***

***

Estado

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Volumen de emisión

500.000.000 EUR

Colocación

***

Amortización anticipada

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Argentina

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

500.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1649634034
Common Code RegS

164963403
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00H50NK15
Ticker

BUENOS 5.375 01/20/23 REGS

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La provincia de Buenos Aires es la provincia argentina más grande y más poblada. Toma su nombre de la ciudad de Buenos Aires, que solía ser la capital provincial hasta que fue federalizada en 1880. La ...

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Colocación

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Precio de emisión

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Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

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Colocación

The gross proceeds from our sale of the Notes will be EUR497,275,000, before deducting commissions and estimated offering expenses payable by us. The Province intends to use the net proceeds to fund social, infrastructure and other public investment projects currently under way or that are planned to be carried out, as well as to improve the debt maturity profile of the Province and make debt service payments. In addition, 11.44% of the proceeds will be directed to the Fondo para Infraestructura Municipal (Municipal Infrastructure Fund), in accordance with article 47 of the 2017 Budget Law.

Participantes

Organizador

***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente de pagos

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho local)

***
Asesor legal del emisor (Derecho internacional)

***
Asesor legal del emisor (Derecho local)

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***
Intercambiada a

Buenos Aires (province), 5.125% 1sep2037, EUR (A)
Buenos Aires (province), 6.625% 1sep2037, USD (A)

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

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08/05/2026	Nueva emisión: Buenos Aires (province) emitió bonos internacionales (USP1911JAE75) con un cupón de 7.05% por USD 500 millones con vencimiento en 2036.

08/05/2026

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Identificadores

Número de registro

PBE23
ISIN RegS

XS1649634034
Cbonds ID

329087
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

164963403
Common Code 144A (código común 144A)

164963438
CFI RegS

DBFNFR
CFI 144A

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00H50NK15
FIGI 144A

BBG00H50NTN2
WKN RegS

A19LRD
WKN 144A

A19LWD
Ticker

BUENOS 5.375 01/20/23 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
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Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***