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Eurobonos: Belarus, 6.875% 28feb2023, USD (XS1634369067, BLR-23)

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Senior Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Emisión | El prestatario
El prestatario
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    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
800.000.000 USD
Colocación
22/06/2017
Vencimiento (oferta)
28/02/2023 (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Belarus
Cupón actual
-
Precio
100%
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    800.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    800.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1634369067
  • Common Code RegS
    163436906
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG00GXQJMV7
  • SEDOL
    BYVS691
  • Ticker
    BELRUS 6.875 02/28/23 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Belarus is a landlocked country in Eastern Europe The economy of the Republic of Belarus is socially-oriented and based at market principles. The country has well-develped energy sector, machinery, agriculture, chemical industry and forestry, constructing, building materials ...

Belarus is a landlocked country in Eastern Europe

The economy of the Republic of Belarus is socially-oriented and based at market principles. The country has well-develped energy sector, machinery, agriculture, chemical industry and forestry, constructing, building materials production. During recent years transportation sector and IT-sector have been growing. 

The population is 9,503,807.

The currency of Belarus is the Belarusian ruble (BYN).

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Belarus
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Belarus
  • Segmento del mercado
    Soberano
Volumen
  • Volumen de colocación
    800.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    800.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    Moscow Exchange, XS1634369067, lot size - 1 itm (Third level, 30.10.2020), Irish S.E., SPB Exchange, BEL0223

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    6.875%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    29/06/2017
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Fecha de vencimiento
    28/02/2023

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    22/06/2017
  • Precio de emisión
    98,864% (7,25%)
  • Duración al momento de la colocación
    4,71 años
  • Spread frente a los bonos del tesoro de los Estados Unidos
    536,8 bp
  • Objetivos de colocación
    The Issuer will use the proceeds from the Bond issue to refinance external debt
Participantes
  • Organizador
    Citigroup, RBI Group
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Agente de pagos
    Citibank (London branch)
  • Agente fiscal
    Citibank (London branch)
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Clifford Chance
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    White & Case
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    EPAM Law Offices

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva
  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Convenios financieros
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Otros
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1634369067
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    163436906
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • CFI 144A
    DBFTFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    BLR-23
  • FIGI RegS
    BBG00GXQJMV7
  • FIGI 144A
    BBG00B6QYFP3
  • WKN RegS
    A19KMN
  • WKN 144A
    A19KQH
  • SEDOL
    BYVS691
  • Ticker
    BELRUS 6.875 02/28/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON5

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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