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Eurobonos: Anadolu Efes, 3.375% 1nov2022, USD
XS0848940523

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  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    180.387.000 USD
  • Equivalente en USD
    180.387.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0848940523
  • Common Code RegS
    084894052
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG003HDVV58
  • SEDOL
    B92M954
  • Ticker
    AEFES 3.375 11/01/22 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Founded in the beginning of 1950s, the Anadolu Group has 47 production facilities, 79 companies and 24 thousand employees in 13 countries from the Atlantic to the Pacific, including Turkey. Although the Group mainly operates in ...
Founded in the beginning of 1950s, the Anadolu Group has 47 production facilities, 79 companies and 24 thousand employees in 13 countries from the Atlantic to the Pacific, including Turkey. Although the Group mainly operates in four lines of business, namely beverages, automotive, finance and retail, the Group has recently expanded its range of activities with investments made in informatics, electronics, energy, food and health care sectors. Anadolu Group, the producer of Turkish brand Efes Pilsener which is listed among the top ten beer brands consumed in Europe, is the leader of Turkish beer market. They carry on licensed production of world’s famous Miller and Beck’s beers.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    180.387.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    180.387.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
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  • Valor nominal
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Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The Company will use the net proceeds from the issuance of the Notes to repay certain existing indebtedness and for general corporate purposes, including paying expenses relating to the issuance of the Notes.
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

Información adicional

***

Últimas emisiones

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Noticias

07/07/2022 S&P Global Ratings affirms Anadolu Efes at "BBB-" (Local Currency LT credit rating)
07/07/2022 S&P Global Ratings affirms Anadolu Efes at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating)
31/05/2022 S&P: Turkish Beverage Group Anadolu Efes Ratings Placed On CreditWatch Negative On Potential Russia Cash Flow Disruption (Rating action commentary)
11/03/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Anadolu Efes to "BB+"
11/03/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Anadolu Efes to "BB+"
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0848940523
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    084894052
  • Common Code 144A (código común 144A)
    084894087
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003HDVV58
  • FIGI 144A
    BBG003GHC521
  • WKN RegS
    A1HBUS
  • WKN 144A
    A1HBVQ
  • SEDOL
    B92M954
  • Ticker
    AEFES 3.375 11/01/22 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***
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Clasificación de bonos

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  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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Reestructuración

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Estados Financieros NIIF / US GAAP

2022
I cuatr. inglés
2021
I cuatr. inglés
II cuatr. inglés
III cuatr. inglés
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2020
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III cuatr. inglés
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II cuatr. inglés
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2018
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2017
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