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Eurobonos: YPF, 16.5% 9may2022, ARS (YCALO, USP989MJBK63)

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Perfil
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South ...
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South America.
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Volumen
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Valor nominal
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    We will use the proceeds from the sale of the Notes, which will be Ps. 4,524,099,548 net of fees and expenses, in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012 to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Noticias

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
22/02/2024 YPF Raised to Buy at UBS, Shares Gain 8%
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
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III cuatr. inglés
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  • Número de registro
    YCALO
  • ISIN RegS
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00GMFQ4P2
  • FIGI 144A
    BBG00GNDVWJ5
  • WKN RegS
    A19HA3
  • WKN 144A
    A19M1X
  • SEDOL
    BDVJZC3
  • Ticker
    YPFDAR 16.5 05/09/22 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Bono en doble divisa
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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