Está en modo consejo Apagar
Para moverse rápido entre los bloques

Eurobonos: VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (XS0810596832, VTB Eur)

Descargar
Copiar
Copiar
Al portapapeles
Datos fueron copiados en portapapeles
Agregar emisión a WL
La emisión no se puede añadir al grupo, ya que no hay cotizaciones de las bolsas de valores

Perpetuo, Tasa variable, Trace-eligible, Subordinated Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia), Rescatable

Emisión | El prestatario
El prestatario
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
2.250.000.000 USD
Colocación
31/10/2012
Vencimiento (oferta)
Perpetuo (06/06/2024 CALL)
Interés acumulado en
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
95,945%
Rentabilidad / duración
-
4 — medio
Calcule en dos clicks! Rentabilidad, duración y otras métricas
Calcule en dos clicks! Rentabilidad, duración y otras métricas
Calculadora Qué es una calculadora?
  • Volumen de colocación
    2.250.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.250.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    2.250.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Documentos de emisión

Condiciones finales

Es necesario autorizarse
Descarga de prospectos está disponible solo acceso de suscripción Premium de pago

Cotizaciones históricas

Elección de bolsa
Elección de bolsa
Más información sobre Cbonds Estimation
Puede cambiar la visualización de datos gráfico | tabla
Puede cambiar la visualización de datos gráfico | tabla
Funcionalidades del gráfico: cambiar el precio, periodo, comparar emisiones
Funcionalidades del gráfico: cambiar el precio, periodo, comparar emisiones
Configure los campos en la tabla
Encontrados:
Mostrar todas las columnas
desde
hasta
Complemento
complemento Cbonds
API
datos sobre bonos por api
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso
* Los datos no están disponibles para la suscripción seleccionada.
Las cotizaciones OTC son indicativas

Cotizaciones bursátiles y OTC

Cotizaciones facilitadas por los proveedores de la información son indicativas

Información de la emisión

Perfil
VTB is a leader of Russian national financial industry; the bank provides all kinds of banking services. The main shareholder of the company is Russian Federation.
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.250.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.250.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    2.250.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    200.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    Moscow Exchange, XS0810596832, lot size - 1 itm (Third level, 10.12.2014), London S.E., Irish S.E., Berlin Exchange, SPB Exchange, VTBperp

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Fix to Float
  • Tasa de referencia
  • Margen
    8,067%
  • Tasa del cupón
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    06/08/2012
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

Subastas y colocación adicional

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    26/07/2012 - 31/10/2012
  • Volumen inicial de la emisión
    1.000.000.000 USD
  • Precio de emisión
    100% (9,50%)
  • Spread frente a los bonos del tesoro de los Estados Unidos
    806,7 bp
  • Demanda
    1.650.000.000 USD
  • Objetivos de colocación
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Participantes
  • Organizador
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • Coorganizador
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente de pagos
    Citibank (London branch)
  • Fiduciario
    Citibank (London branch)

Conversión y cambio

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

Estados Financieros NIIF / US GAAP

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    081059683
  • Common Code 144A (código común 144A)
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Notas de participación de préstamos
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Rescatable
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Perpetuo
  • Subordinados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Sukuk

Reportes anuales

2022
2020
2019
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Tenedores

Hay que registrarse para recibir el acceso.