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VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (FIGI RegS BBG003824NB3, VTB Eur, XS0810596832, WKN A1G73D)

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El prestatario
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      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NCR
      | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
551.579.000 USD
Colocación
31/10/2012
Vencimiento (oferta)
Perpetuo (06/12/2026 CALL)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
61,83% (INDICATIVO)
***
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.250.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    551.579.000 USD
  • Equivalente en USD
    551.579.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
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  • Ticker
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VTB es un líder de la industria financiera nacional rusa; el banco proporciona todo tipo de servicios bancarios. El principal accionista de la compañía es la Federación Rusa.
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Volumen
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  • Volumen en circulación
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  • Múltiplo
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    26/07/2012 - 31/10/2012
  • Volumen inicial de la emisión
    1.000.000.000 USD
  • Precio de emisión
    100% (9,50%)
  • G-spread
    806,7 bp
  • Demanda
    1.650.000.000 USD
  • Objetivos de colocación
    Basel III Additional Tier 1 (AT1)
  • Colocación
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Participantes
  • Organizador
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • Coorganizador
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente de pagos
    Citibank N.A. (London branch)
  • Fiduciario
    Citibank N.A. (London branch)

Conversión y cambio

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    081059683
  • Common Code 144A (código común 144A)
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Subordinated Unsecured
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Perpetuo
  • Subordinados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • CDO
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