VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (FIGI RegS BBG003824NB3, VTB Eur, XS0810596832, WKN A1G73D)

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ACRA

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NCR

| ***

***

Estado

En circulación

Volumen de emisión

551.579.000 USD

Colocación

31/10/2012

Vencimiento (oferta)

Perpetuo (06/12/2026 CALL)

Interés acumulado

País de riesgo

Rusia

Cupón actual

11,86%

Precio

12,62% (INDICATIVO)
Cbonds Estimation

Rentabilidad / duración

0 — baja

Volumen de colocación

2.250.000.000 USD
Volumen en circulación

551.579.000 USD
Equivalente en USD

551.579.000 USD
Monto mínimo de negociación

200.000 USD
ISIN RegS

XS0810596832
Common Code RegS

081059683
CFI RegS

DAVNQR
FIGI RegS

BBG003824NB3
SEDOL

B8HB3F7
Ticker

VTB 9.5 PERP REGS

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VTB es un líder de la industria financiera nacional rusa; el banco proporciona todo tipo de servicios bancarios. El principal accionista de la compañía es la Federación Rusa.

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VTB Bank (PAO)
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VTB Bank (PAO)
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Corporativo
Industria

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SPV / Emisor

VTB Eurasia DAC
Acciones

VTB Bank (PAO), ordinary share

Volumen

Volumen de colocación

2.250.000.000 USD
Volumen en circulación

551.579.000 USD
Volumen en circulación no amortizado

551.579.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

200.000 USD
Valor nominal no amortizado

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

26/07/2012 - 31/10/2012
Volumen inicial de la emisión

1.000.000.000 USD
Precio de emisión

100% (9,50%)
G-spread

806,7 bp
Demanda

1.650.000.000 USD
Objetivos de colocación

Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Colocación

The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)

Participantes

Organizador

Citigroup, UBS, VTB Capital
Coorganizador

EDB, Russian Agricultural Bank
Depositario

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Agente de pagos

Citibank N.A. (London branch)
Fiduciario

Citibank N.A. (London branch)

Conversión y cambio

Intercambiada a

VTB Bank (PAO), ZO-T1

Convenios

Cambio de control
Caso de deafult
Cláusula de acción colectiva
not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution
Condiciones de suspensión de los convenios
Cross Default
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
Limitación de endeudamiento
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
Limitación de inversiónes
Limitación de pagos
Limitación de venta / arrendamiento
Limitación de venta de activos
Limitción de gravámenes
Límite de pago para empresas subsidiarias
Restricciones de fusión
Restricción de actividad
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Identificadores

ISIN RegS

XS0810596832
Cbonds ID

29977
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

081059683
Common Code 144A (código común 144A)

081190682
CFI RegS

DAVNQR
CFI 144A

DGVSQR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación

VTB Eur
FIGI RegS

BBG003824NB3
FIGI 144A

BBG003823NT5
WKN RegS

A1G73D
WKN 144A

A1HE75
SEDOL

B8HB3F7
Ticker

VTB 9.5 PERP REGS
Tipo de valor según el BCR

BON7

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Subordinated Unsecured
Registered
Notas de participación de préstamos
Bonos documentales
Bonos de cupón
Rescatable
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Perpetuo
Subordinados
Trace-eligible
Amortización
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Sukuk

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