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Eurobonos: Gazprombank, 8.75% 29jun2024, RUB (7) (XS0800582255)

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Tasa variable, Subordinated Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Emisión | El prestatario
El prestatario
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
13.500.000.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Calcule en dos clicks! Rentabilidad, duración y otras métricas
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  • Volumen de colocación
    13.500.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    13.500.000.000 RUB
  • Equivalente en USD
    144.476.348,15 USD
  • Monto mínimo de negociación
    5.000.000 RUB
  • ISIN
    XS0800582255
  • Common Code
    080058225
  • CFI
    DTVQFR
  • FIGI
    BBG003H67KH1
  • SEDOL
    BKM3QL9
  • Ticker
    GPBRU 8.75 06/29/24 S7

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Información de la emisión

Perfil
Gazprombank has been successfully operating in the banking market since 1990. Founded by the world's largest gas producer and exporter Gazprom to provide banking services for gas industry enterprises, since then Gazprombank has become one of ...

Gazprombank has been successfully operating in the banking market since 1990. Founded by the world's largest gas producer and exporter Gazprom to provide banking services for gas industry enterprises, since then Gazprombank has become one of the leaders of the banking sector, which key performance indicators place the Bank among the top three banks of Russia. Gazprombank as a universal financial institution delivers a wide range of banking and investment services covering over 45,000 corporate and about 3 million private clients. Gazprombank invests and lends to companies of major sectors of the economy – oil and petrochemical industry, metallurgy, machine building, nuclear industry, electric power industry, real estate construction, transport, telecommunications and trade. Diversified client base enables a strong growth of a corporate loan portfolio and the retail business also shows sustainable growth. Despite of a rapid growth of the loan portfolio, efficient risk policy and prudent approach to borrowers allow the Bank to maintain a ratio of problem and non-performing loans at the lowest level among the largest Russian banks. Gazprombank actively develops areas closely related to the investment business. Besides strategic investments to oil-and-gas, petrochemical industries, and media-business, in Russia Gazprombank occupies leading positions in transactions in the capital markets (bonds underwriting, arranging financing for clients), corporate finance advisory and project finance. At present, Gazprombank operates 8 subsidiary and affiliated banks in Russia, Belarus, Switzerland and Armenia, representative offices in China and Mongolia, and also 43 own branches across Russia from Kaliningrad in the west to Youzhno-Sakhalinsk in the east. The total number of offices delivering customer friendly high-quality banking and depository services under the single brand name of Gazprombank exceeds 500. Steady development and high reliability was rewarded with ratings assigned by international rating agencies: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s etc. Gazprombank was twice awarded by The Banker Magazine as “The Bank of the Year in Russia” in 2001 and 2005.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Gazprombank
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Gazprombank
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
  • SPV / Emisor
    GPB Eurobond Finance Plc
Volumen
  • Volumen de colocación
    13.500.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    13.500.000.000 RUB
  • Volumen en circulación no amortizado
    13.500.000.000 RUB
  • Equivalente en USD
    144.476.348 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    5.000.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
  • Múltiplo
    *** RUB
  • Valor nominal
    100.000 RUB
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Fix to Float
  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The proceeds from each offering of a Series of Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the corresponding Loan to Gazprombank. The proceeds of such Loan will be used by Gazprombank for general corporate purposes, including financing the expansion of our loan portfolio (unless otherwise specified in the relevant Loan Agreement). In connection with the receipt of such Loan, Gazprombank will pay an arrangement fee, as reflected in the relevant Final Terms.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Últimas emisiones

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Noticias

01/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Gazprombank
01/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Gazprombank
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Gazprombank
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Gazprombank
30/03/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Gazprombank
Todas las noticias de la organización

Estados Financieros NIIF / US GAAP

2021
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
III cuatr. nac.
III cuatr. inglés
IV cuatr. nac.
2020
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
III cuatr. nac.
III cuatr. inglés
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IV cuatr. inglés
2019
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
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IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
2018
I cuatr. nac.
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III cuatr. inglés
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2017
I cuatr. nac.
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III cuatr. nac.
III cuatr. inglés
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IV cuatr. inglés
2016
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
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II cuatr. inglés
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III cuatr. inglés
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IV cuatr. inglés
2015
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
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III cuatr. nac.
III cuatr. inglés
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IV cuatr. inglés
2014
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
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II cuatr. inglés
III cuatr. nac.
III cuatr. inglés
IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
2013
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
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IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
2012
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
III cuatr. nac.
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IV cuatr. inglés
2011
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
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IV cuatr. inglés
2010
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
2009
IV cuatr. inglés
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Entidadas relacionadas en 31/12/2021

Tienen el interés en la empresa

En las cuales la empresa tiene el interés

Identificadores

  • ISIN
    XS0800582255
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    080058225
  • CFI
    DTVQFR
  • FIGI
    BBG003H67KH1
  • SEDOL
    BKM3QL9
  • Ticker
    GPBRU 8.75 06/29/24 S7
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Notas de participación de préstamos
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

***

Informes trimestrales / estados financieros RAS

2023
I cuatr. nac.
II cuatr. nac.
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2022
IV cuatr. nac.
2021
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2016
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2015
I cuatr. nac.
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2014
I cuatr. nac.
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2013
I cuatr. nac.
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2012
I cuatr. nac.
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2011
I cuatr. nac.
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2010
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2009
I cuatr. nac.
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2008
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2007
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2005
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Reportes anuales

2020
IV cuatr. nac.
2019
IV cuatr. nac.
2018
IV cuatr. nac.
2017
IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
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