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Suzano, 5.5% 17jan2027, USD (FIGI BBG00FPMB7M8, WKN A3LM3K)

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El prestatario
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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
700.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Suzano
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  • Volumen de colocación
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Información de la emisión

Perfil
Suzano (anteriormente Suzano Papel E Celulose S. A.) está controlada por Suzano Holding y es propiedad del Grupo Suzano, es una empresa forestal. Las operaciones comerciales de la Compañía incluyen Pulpa, Papel y Biotecnología. La Compañía ...
Suzano (anteriormente Suzano Papel E Celulose S. A.) está controlada por Suzano Holding y es propiedad del Grupo Suzano, es una empresa forestal. Las operaciones comerciales de la Compañía incluyen Pulpa, Papel y Biotecnología. La Compañía mantiene cuatro unidades de producción en Mucuri, Imperatriz, Suzano y Limeira. El portafolio de la Compañía consta de cuatro líneas de productos, que incluyen sin recubrimiento, tamaño Corte o papeles para hogar y oficina, recubiertos y cartón con más de 30 marcas, incluyendo High Alvura, Paperfect, Polen, Reciclato, Suzano Report, Copimax, Couche Suzano Design y Fit, Super 6 Plus y Supremo High Alvura y Supremo Duo Design, entre otros. Opera en el segmento de pulpa de eucalipto, comercializada en aproximadamente 31 países, y papel, impresión y escritura (recubierto y sin recubrimiento) y cartón, con más de cuatro líneas vendidas en más de 60 países. También es distribuidor de productos de papel e impresión en Sudamérica. Tiene seis unidades industriales, que producen pulpa de madera dura de eucalipto, papel y electricidad.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    700.000.000 USD
Valor nominal
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    2.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
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  • Apertura geográfica
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  • Desglose de inversores
    ***
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  • Colocación
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Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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  • Cbonds ID
    285705
  • CUSIP
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  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBXUGR
  • FIGI
    BBG00FPMB7M8
  • WKN
    A3LM3K
  • SEDOL
    BF6Q7G1
  • Ticker
    SUZANO 5.5 01/17/27
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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