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Ajegroup, 6.5% 14may2022, USD (FIGI RegS BBG002Z1G3M6, WKN A1G4UJ)

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Volumen de emisión
450.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Perú
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    450.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    450.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • Common Code RegS
    078286725
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG002Z1G3M6
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    AJECBV 6.5 05/14/22 REGS

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Información de la emisión

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AJEGROUP es una empresa peruana dedicada a la fabricación, distribución y venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La compañía fue iniciada por la familia Añaños en Ayacucho, Perú y ahora tiene su sede en México. ...
AJEGROUP es una empresa peruana dedicada a la fabricación, distribución y venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La compañía fue iniciada por la familia Añaños en Ayacucho, Perú y ahora tiene su sede en México. Es conocida por sus productos insignia Kola Real y Big Cola. Ajegroup es de propiedad privada del Grupo Embotellador ATIC de Madrid, España, la compañía holding propiedad de la familia Añaños-Jerí de Ayacucho, Perú.
Ajegroup cuenta con aproximadamente 10,000 empleados y opera en 22 países a través de cinco continentes, colocándola en el duodécimo lugar entre las empresas multinacionales latinoamericanas. Además de Perú y México, Ajegroup también tiene operaciones en Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India[2], Indonesia, Tailandia, Venezuela y Vietnam. Su portafolio incluye bebidas, jugos, néctares, bebidas ligeras, agua natural embotellada, lácteos y cerveza. Maneja 17 marcas en 48 presentaciones diferentes de botellas PET y de vidrio, y también latas.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    450.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    450.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
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Listado
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    We estimate the net proceeds from the sale of the Notes to be approximately 2943USD after deducting the issue discount, commissions and other offering expenses The company intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to prepay the principal amount outstanding under the 100 million USD unsecured guaranteed loan agreement with Rabobank Nederland, New York branch, an affiliate of Rabo Securities USA, Inc, one of the initial purchasers in this offering, the principal amount outstanding under the 386 million USD secured credit facility with Interbank, one of the initial purchasers in this offering, and 233 million USD of indebtedness of the Thailand Subsidiaries.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    28509
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    078286725
  • Common Code 144A (código común 144A)
    078286652
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG002Z1G3M6
  • FIGI 144A
    BBG002Z1CNX4
  • WKN RegS
    A1G4UJ
  • WKN 144A
    A1G4RZ
  • SEDOL
    B8BHRS2
  • Ticker
    AJECBV 6.5 05/14/22 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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