Eurobonos: Globo, 4.875% 11apr2022, USD (USP47773AL38)

Name: Eurobonos: Globo, 4.875% 11apr2022, USD (USP47773AL38)
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Volumen en circulación

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Monto mínimo de negociación

200.000 USD
ISIN RegS

USP47773AL38
Common Code RegS

077284222
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

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Perfil

Globo is a Brazilian television network, owned by media conglomerate Organizacoes Globo, and is the largest of its companies. The network is currently the largest in Latin America and the third largest in the world, just behind broadcasters: CBS and NBC (commercial TV stations, does not include state or public television), being watched by 120 million people daily. Globo is headquartered in the Jardim Botanico neighborhood of Rio de Janeiro, where its news divisio is based. The network's main production studios are located at a complex dubbed Projac (in Portuguese ""Projeto Jacarepagua""), located in Jacarepagua, Barra da Tijuca, Rio's western area. In 2007, Globo moved their analogue operations to a purpose-built high-definition television production in digital broadcasting. It is composed of 122 owned and affiliate television stations throughout Brazil plus its own international networks, TV Globo Internacional (TV Globo International) and TV Globo Portugal.

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Globo
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Globo
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Volumen de colocación

300.000.000 USD
Volumen en circulación

132.900.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

200.000 USD
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Valor nominal

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Demanda

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Apertura geográfica

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Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Globo estimates that the net proceeds from the sale of the notes, after deducting estimated commissions and expenses, will be US$294.9 million. Globo will use the net proceeds from the issue of the notes for general corporate purposes.

Participantes

Organizador

***, ***
Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
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Limitción de gravámenes
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Límite de pago para empresas subsidiarias
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Restricción de actividad
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Trigger de las calificaciones
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18/04/2024	Moody's Investors Service revised outlook on Globo to stable and affirmed at "Ba2" (LT- foreign currency) credit rating
22/03/2024	S&P Global Ratings affirms Globo at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
22/03/2024	S&P Global Ratings affirms Globo at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
12/12/2023	Fitch Ratings affirms Globo at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/12/2023	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Globo to "BB+"; outlook stable

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CUSIP RegS

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CUSIP 144A

***
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077284222
Common Code 144A (código común 144A)

077284249
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG002VS35S4
FIGI 144A

BBG002VKRWZ8
WKN RegS

A1G3RU
WKN 144A

A1G3R6
SEDOL

B7GQDY5
Ticker

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