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Eurobonos: Suzano Papel E Celulose, 5.75% 14jul2026, USD (USA9890AAA81)

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Garantizados, Trace-eligible, Green bonds (bonos verdes), Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
516.581.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Suzano
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  • Volumen de colocación
    700.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    516.581.000 USD
  • Equivalente en USD
    516.581.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USA9890AAA81
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00D9PFBS5
  • SEDOL
    BD1DH74
  • Ticker
    SUZANO 5.75 07/14/26 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Suzano (formerly Suzano Papel E Celulose S. A.) is controlled by Suzano Holding and owned by the Suzano Group, is a forestry company. The Company's business operations include Pulp, Paper and Biotechnology. The Company maintains four ...
Suzano (formerly Suzano Papel E Celulose S. A.) is controlled by Suzano Holding and owned by the Suzano Group, is a forestry company. The Company's business operations include Pulp, Paper and Biotechnology. The Company maintains four production units in Mucuri, Imperatriz, Suzano and Limeira. The Company's portfolio consists of four product lines, which include not coated, size Cut or papers for home and office, coated and paperboard with over 30 brands, including High Alvura, Paperfect, Polen, Reciclato, Suzano Report, Copimax, Couche Suzano Design and Fit, Super 6 Plus and Supremo High Alvura and Supremo Duo Design, among others. It operates in the eucalyptus pulp segment, marketed in approximately 31 countries, and paper, printing and writing (coated and uncoated) and paperboard, with over four lines sold in over 60 countries. It is also a distributor of paper and printing products in South America. It has six industrial units, which produce hardwood pulp from eucalyptus, paper and electricity.
Volumen
  • Volumen de colocación
    700.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    516.581.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    516.581.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$492.8 million after deducting underwriting discounts and offering expenses. The Notes will be issued by Suzano’s wholly-owned subsidiary Suzano Austria GmbH (previously known as Bahia Sul Holdings GmbH), incorporated under the laws of Austria and an amount equal to the net proceeds from the sale of the Notes will be allocated by us to finance or refinance capital expenditures and investments in one or more “Eligible Green Projects” in Brazil. Eligible Green Projects include (i) developed and completed projects with disbursements made during the preceding eighteen months, (ii) existing projects with disbursements made following the issue date of the Notes and (iii) projects with commitments after the issuance date of the Notes up to the maturity date.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

La emisión está incluida en el índice

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00D9PFBS5
  • FIGI 144A
    BBG00D9NJ5J9
  • WKN RegS
    A1833U
  • WKN 144A
    A1836G
  • SEDOL
    BD1DH74
  • Ticker
    SUZANO 5.75 07/14/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk

Reestructuración

***

Tenedores

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