Axia Energia, 5.75% 27oct2021, USD (FIGI RegS BBG0026284H9, WKN A1GWM9)

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F

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Estado

Vencida

Volumen de emisión

625.702.000 USD

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Brasil

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

1.750.000.000 USD
Volumen en circulación

625.702.000 USD
Monto mínimo de negociación

200.000 USD
Common Code RegS

069834884
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0026284H9
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B5TY1Z9
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Eletrobras, preference share
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Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Precio de emisión

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Demanda

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Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

General Corporate Purposes
Colocación

We estimate the net proceeds of the offering to be approximately U.S.$1,748 million after deducting transaction expenses and fees. We believe that the transaction expenses and fees are generally consistent with market practice for offerings of this type. The company intends to primarily use these net proceeds for investments in our generation, transmission, and distribution activities, as well as for general corporate purposes.

Participantes

Organizador

***, ***
Depositario

***, ***
Agente de pagos

***
Fiduciario

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
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Restricciones de fusión
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Restricción de actividad
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Trigger de las calificaciones
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Common Code 144A (código común 144A)

069834876
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0026284H9
FIGI 144A

BBG0020BB686
WKN RegS

A1GWM9
WKN 144A

A1GWMQ
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