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Eurobonos: Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD (XS1379145656)

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Senior Unsecured, Rescatable

Estado
Vencida
Volumen de emisión
750.000.000 USD
Colocación
09/03/2016
Vencimiento (oferta)
15/03/2023 (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Turquía
Cupón actual
-
Precio
100,02%
Rentabilidad / duración
-1,882% VENCIMIENTO / 0,00
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  • Volumen de colocación
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    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1379145656
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    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
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    BBG00CF5TFW5
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Información de la emisión

Perfil
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all ...
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all of the companies bearing his name under the roof of Koc Holding on 20 November 1963 in order to centrally manage these companies and to provide optimum resource allocation. Founded in 1926, Koc Holding has become one of the largest companies in Europe. The shares of 16 Koc Group companies are traded on the Istanbul Stock Exchange; together, the groups comprise 113 companies, 90,000 employees, and 14,000 dealers, agencies, and after-sales services people. Koc Holding is the only Turkish company to be listed in Fortune Global 500 list. Fortune Global 500 ranked Koc Holding at 248 for the year 2011.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    750.000.000 USD
  • Volumen en circulación
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Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
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    1.000 USD
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    1.000 USD
Listado
  • Listado
    Irish S.E.

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    5.25%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Fecha de devengo de intereses
    15/03/2016
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Fecha de vencimiento
    15/03/2023

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    09/03/2016
  • Precio de emisión
    99,135% (5,48%)
  • Duración al momento de la colocación
    5,51 años
  • Spread frente a los bonos del tesoro de los Estados Unidos
    371,6 bp
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds of the issue of Notes are expected to be approximately USD 740,512,500 after the deduction of underwriting fees and estimated expenses incurred in connection with the offering of the Notes. The net proceeds from the issuance of the Notes are expected to be used by the Issuer for general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Allen and Overy
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    Gedik & Eraksoy
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Clifford Chance
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    YEGIN CIFTCI

Convenios

  • Cambio de control

    put option at 100%

  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    not less than 50% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Convenios financieros
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones
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Es necesario obtener acceso

Últimas emisiones

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Noticias

01/04/2024 Turkish Stock Markets Welcome Change: Will Erdoğan Defeat Prompt Economic Reforms?
22/01/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Koc Holding to "B2" from "B3"; outlook positive
15/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Koc Holding to "BB-" from "B+"; outlook positive
15/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Koc Holding to "BB-" from "B+"; outlook positive
20/10/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Koc Holding to stable and affirmed at "B+" (Local Currency LT) credit rating
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • FIGI 144A
    BBG00CF15B68
  • WKN RegS
    A18Y4V
  • WKN 144A
    A18Y5H
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • Ticker
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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  • Bonos de cupón
  • Rescatable
  • Amortización
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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