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Eurobonos: Moby, 7.75% 15feb2023, EUR (XS1361301457)

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Colocación
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Vencimiento (oferta)
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Interés acumulado en
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Precio
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Rentabilidad / duración
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Garantes / fiadores / oferentes
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    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    300.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
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    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
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    ***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    We expect the gross proceeds from the Offering of the Notes will be 300.0 million EUR. The company intends to use the proceeds from the issuance of the Notes, together with the 200.0 million EUR in borrowings from the Term Loan and the 4.4 million EUR utilized under the Revolving Credit Facility, (i) to repay 286.3 million EUR in certain existing indebtedness, including 153.0 million EUR of indebtedness of Moby through a capital contribution in Moby by the Issuer and 133.3 million EUR of indebtedness of Tirrenia-CIN through a capital contribution in Tirrenia-CIN by the Issuer; (ii) to pay a dividend, from available reserves, to our Shareholder in the amount of 142.9 million EUR for the repayment of principal and prepayment fees in respect of existing indebtedness of our Shareholder; (iii) the Replacement of the Existing Tirrenia-CIN Coastal Service Agreement Guarantees; and (iv) to pay fees and expenses, including those related to the Credit Facilities Agreement, in connection with the foregoing of approximately 15.0 million EUR (of which 7.5 million EUR solely in connection with the Issue of the Notes). The remaining 55.8 million EUR in proceeds will be available for general corporate purposes. For descriptions of our indebtedness following the Offering of the Notes, see Description of Certain Financing Arrangements.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Noticias

19/01/2021 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Moby
19/01/2021 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Moby
18/05/2020 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Moby
18/05/2020 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Moby
17/04/2020 Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Moby to "C"; outlook negative
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1361301457
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    136130145
  • Common Code 144A (código común 144A)
    136130099
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG00C3LYL90
  • FIGI 144A
    BBG00C63B3Z3
  • WKN RegS
    A18XXX
  • WKN 144A
    A181YG
  • SEDOL
    BP8YHY1
  • Ticker
    MOBYIT 7.75 02/15/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Garantizados
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Reestructuración
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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Reestructuración

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