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Eurobonos: Banco Hipotecario, 9.75% 30nov2020, USD (29) (BHCVO, USP1330HBF03)

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Vencida
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Interés acumulado en
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Argentina
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Perfil
The Group's principal activity is providing mortgage, personal loans, real estate, insurance services, cash securities and savings account services. It is also involved in buying and selling dollar and Euro currencies and in managing mortgage loans ...
The Group's principal activity is providing mortgage, personal loans, real estate, insurance services, cash securities and savings account services. It is also involved in buying and selling dollar and Euro currencies and in managing mortgage loans portfolio.
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Volumen
  • Volumen de colocación
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  • Volumen en circulación
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Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
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    1.000 USD
Listado
  • Listado
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  • Tasa del cupón
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Our proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$197,555,000, after deduction of fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 3046 of the Central Bank, as amended and supplemented by Communication A 5571, of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations, for: - working capital in Argentina; - refinancing of outstanding debt, including, without limitation, the repurchase and cancellation of any and all of our outstanding 9.75% Notes due 2016, Series 5; - investments in tangible assets located in Argentina; or - loan origination in accordance with Central Bank regulations and Central Bank Accounting Rules; provided that such loans are used for any of the above purposes. We will use the proceeds from the issuance of Notes in compliance with the requirements of article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 3046, as amended and supplemented by Communication A 5571, of the Central Bank and other applicable regulations, and as specified in the relevant pricing supplement issued in connection with the related series of Notes.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Información adicional

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Noticias

06/02/2023 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Banco Hipotecario
06/02/2023 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Banco Hipotecario
06/02/2023 Fitch Ratings affirms Banco Hipotecario at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
06/02/2023 Fitch Ratings affirms Banco Hipotecario at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
03/02/2023 Fitch Affirms and Withdraws Banco Hipotecario S.A.'s Ratings (Rating action commentary)
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • Número de registro
    BHCVO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00BK397C8
  • FIGI 144A
    BBG00BDR4SX9
  • WKN RegS
    A18VF8
  • WKN 144A
    A18VUK
  • SEDOL
    BYVTLC2
  • Ticker
    BHIP 9.75 11/30/20 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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Reestructuración

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