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Eurobonos: Odebrecht, 7.50% 18oct2017, USD (USG6710EAA85)

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Estado
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Volumen de emisión
113.388.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor CNO (Construtora Norberto Odebrecht)
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    400.000.000 USD
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  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG6710EAA85
  • Common Code RegS
    032648134
  • CFI RegS
    DBFGGR
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    BBG0000KP2M8
  • SEDOL
    B28M4W1
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Información de la emisión

Perfil
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. ...
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. It develops and administrates infrastructure projects, focusing on public/private partnerships and concessions. It also has activities in the Oil and Gas, Environmental Engineering and Real Estate Enterprise segments and takes part of enterprises in the Transport sector, in Portugal, and that of Mining, in Africa.
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  • El prestatario
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    Novonor
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Novonor
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Construcción de instalaciones
  • SPV / Emisor
    Odebrecht Finance
Volumen
  • Volumen de colocación
    400.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    113.388.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
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    *** USD
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    1.000 USD
Listado
  • Listado
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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
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    ***
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    ***
  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the issue and sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$196,164,000 million, after deducting commissions and other expenses. The net proceeds of this offering will be used primarily by Odebrecht to make additional equity investments in its subsidiaries, OII and OOG, and in OEI, which we will transfer to Odebrecht prior to the end of 2008 as part of our corporate reorganization. We will not receive any material portion of net proceeds from this offering.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

01/02/2021 New bond issue: Odebrecht issued international bonds (USG6714RAF40) for USD 454.7m maturing in 2046
28/08/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
20/06/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
11/06/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 400.0m in bonds with a 7% coupon
21/02/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 580.0m in 2022 bonds with a 6.625% coupon
Todas las noticias de la organización

Entidadas relacionadas en 31/12/2021

Tienen el interés en la empresa

En las cuales la empresa tiene el interés

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    032648134
  • Common Code 144A (código común 144A)
    032648193
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000KP2M8
  • FIGI 144A
    BBG0000KP2H4
  • SEDOL
    B28M4W1
  • Ticker
    ODBR 7.5 10/18/17 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Garantizados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

***

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