Kloeckner Pentaplast of America, 7.125% 1nov2020, EUR (FIGI RegS BBG008HDQFH5, XS1222584325, WKN A1Z0S3)

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***

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*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Estados Unidos

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

300.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1222584325
Common Code RegS

122258432
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG008HDQFH5
Ticker

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El Grupo Klöckner Pentaplast es un líder global en proporcionar soluciones de empaque, impresión y especialidades que sirven a los mercados farmacéutico, de dispositivos médicos, alimentos, bebidas y tarjetas, entre otros.

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El prestatario

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Kloeckner Pentaplast of America
Nombre completo del deudor / emisor

Kloeckner Pentaplast of America
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Industria quimica y petroquimica

Volumen

Volumen de colocación

300.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

Listado

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Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Refinance
Colocación

We estimate that the gross proceeds from the sale of the Notes will be €300.0 million. The company intends to use the proceeds from the Offering together with the proceeds of the New First Lien Term Loans and cash on hand to (i) refinance our Existing Senior Secured Credit Facilities, the Existing Senior Secured Notes and the Existing PIK Notes, (ii) pay certain prepayment premiums, (iii) pay fees and expenses related to the New Senior Secured Credit Facilities and the Offering and (iv) repay certain subordinated shareholder liabilities owing to our Equityholders. The Existing PIK Notes were issued by Kleopatra Holdings 1, which is a parent of KP Parent and therefore are not consolidated in KP Parent’s consolidated financial statements. We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be in excess of €268.6 million.

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

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Similar issues

Identificadores

ISIN RegS

XS1222584325
Cbonds ID

143363
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

122258432
Common Code 144A (código común 144A)

122258629
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG008HDQFH5
FIGI 144A

BBG008KLMJV3
WKN RegS

A1Z0S3
Ticker

KPERST 7.125 11/01/20 REGS
Tipo de valor según el BCR

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Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
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Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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