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Eurobonos: PDVSA, 12.750% 17feb2022, USD
USP7807HAM71

  • Volumen de colocación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    3.000.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    1.000.200.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100 USD
  • ISIN RegS
    USP7807HAM71
  • Common Code RegS
    059352415
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
Espacio informativo para los expertos del mercado financiero y los inversores
  • Interfaz de alto rendimiento para monitorear el mercado de bonos global
  • La información completa para aproximadamente 500 000 bonos de 180 paises
  • 100% cobertura de Eurobonos de todo el mundo
  • Más de 300 fuentes primarias de precios
  • Calificaciones de riesgo de las agencias de calificación internacionales y locales
  • Datos sobre el mercado de acciones de 100 plazas bursátiles
  • Interfaz de usuario intuitivo y de alta velocidad
  • Acceso a los datos por página web, aplicación móvil y complemento para Microsoft Excel

Cotizaciones históricas

Elección de bolsa
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Cotizaciones bursátiles y OTC

Información de la emisión

Perfil
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January ...
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January 1976 with the nationalization of the Venezuelan oil industry, PDVSA has dominated the oil industry of Venezuela, the world's fifth largest oil exporter.
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    PDVSA
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Petroleos de Venezuela, S.A.
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Industria del petroleo y gas
  • Garante
Volumen
  • Volumen de colocación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    1.000.200.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100 USD
  • Valor nominal no amortizado
    33,34 USD
  • Múltiplo
    100 USD
  • Valor nominal
    100 USD

Parámetros del flujo de efectivo

  • Tasa del cupón
    12.75%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Fecha de devengo de intereses
    17/02/2011
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    17/02/2022

Flujo de efectivo

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

Servicio de la deuda

Espacio informativo para los expertos del mercado financiero y los inversores
  • Interfaz de alto rendimiento para monitorear el mercado de bonos global
  • La información completa para aproximadamente 500 000 bonos de 180 paises
  • 100% cobertura de Eurobonos de todo el mundo
  • Más de 300 fuentes primarias de precios
  • Calificaciones de riesgo de las agencias de calificación internacionales y locales
  • Datos sobre el mercado de acciones de 100 plazas bursátiles
  • Interfaz de usuario intuitivo y de alta velocidad
  • Acceso a los datos por página web, aplicación móvil y complemento para Microsoft Excel

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Libro de órdenes
    09/02/2011 - 11/02/2011
  • Calificación de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)
    B1 / - / -
  • Colocación
    10/02/2011
  • Precio de emisión
    100% (12,75%)
  • Duración al momento de la colocación
    5,82 años
  • Demanda
    9.000.000.000 USD
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds of this offering, after deducting the estimated discounts, commissions and offering expenses payable by us, were approximately U.S. $2,994,533,685.91. We will use the net proceeds from the sale of the Notes, after deducting fees and commissions from the offering, for general corporate purposes including financing of capital expenditures and social development expenses.
  • Listado
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange
Participantes
  • Organizador
    Citigroup, Credit Suisse
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Davis Polk & Wardwell
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Shearman & Sterling
  • Fiduciario
    Wilmington Trust Company

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva
  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Convenios financieros
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de los subsidiarios
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para filiales
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Restricción de transacciones de afiliados
  • Trigger de las calificaciones

Información adicional

The bonds will be sold in bolivars at the predefined exchange rate of VEF4.3 per 1 USD.

Últimas emisiones

Emisión Volumen, mln Fecha Estado
Default de amortización
En circulación
En circulación
Vencida
En circulación
En circulación
En circulación
Vencida
Vencida
Vencida

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    059352415
  • Common Code 144A (código común 144A)
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN RegS
    A1GMW8
  • WKN 144A
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    BON7

Calificaciones



Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bono en doble divisa
  • Trace-eligible
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Indexados
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Garantizados
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Subordinados
  • Sukuk

Tenedores