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PDVSA, 12.75% 17feb2022, USD (FIGI RegS BBG001J4CF10, WKN A1GMW8)

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Estado
Default de amortización
Volumen de emisión
3.000.000.000 USD
Colocación
10/02/2011
Vencimiento (oferta)
17/02/2022 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Venezuela
Cupón actual
-
Precio
49% (INDICATIVO)
Cbonds Estimation
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor PDVSA Petroleo
  • Volumen de colocación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    3.000.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100 USD
  • Common Code RegS
    059352415
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS

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Funcionalidades del gráfico: cambiar el precio, periodo, comparar emisiones
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Perfil
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es la compañía petrolera estatal venezolana. Tiene actividades en exploración, producción, refinación y exportación de petróleo, así como en la exploración y producción de gas natural. Desde su fundación el 1 ...
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es la compañía petrolera estatal venezolana. Tiene actividades en exploración, producción, refinación y exportación de petróleo, así como en la exploración y producción de gas natural. Desde su fundación el 1 de enero de 1976 con la nacionalización de la industria petrolera venezolana, PDVSA ha dominado la industria petrolera de Venezuela, el quinto mayor exportador de petróleo del mundo.
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  • El prestatario
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    PDVSA
  • Nombre completo del deudor / emisor
    PDVSA
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    Corporativo
  • Industria
    Industria del petroleo y gas
Volumen
  • Volumen de colocación
    3.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    3.000.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100 USD
  • Múltiplo
    100 USD
  • Valor nominal
    100 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    12.75%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Fecha de devengo de intereses
    17/02/2011
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    17/02/2022

Flujo de caja

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Servicio de la deuda

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Libro de órdenes
    09/02/2011 - 11/02/2011
  • Colocación
    10/02/2011
  • Precio de emisión
    100% (12,75%)
  • Duración al momento de la colocación
    5,82 años
  • Demanda
    9.000.000.000 USD
  • Objetivos de colocación
    Investment
  • Colocación
    Investment
Participantes
  • Organizador
    Citigroup, Credit Suisse
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Davis Polk & Wardwell
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Shearman & Sterling
  • Fiduciario
    Wilmington Trust Company

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva
  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Convenios financieros
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones
Es necesario autorizarse
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    14325
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    059352415
  • Common Code 144A (código común 144A)
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN RegS
    A1GMW8
  • WKN 144A
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bono en doble divisa
  • Garantizados
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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