Eurobonos: Banco Safra, 6.750% 27jan2021, USD (USP1507FAA32)

Name: Eurobonos: Banco Safra, 6.750% 27jan2021, USD (USP1507FAA32)
Creator: Cbonds
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500.000.000 USD
Volumen en circulación

500.000.000 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 USD
ISIN RegS

USP1507FAA32
Common Code RegS

056300937
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001DP8VJ0
SEDOL

B68D3X6
Ticker

BANSAF 6.75 01/27/21 REGS

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Perfil

Banco Safra S.A. is a important and respected player in the Brazilian and international banking sector, ranking among the country’s ten largest private sector financial institutions in terms of total assets. A full-service commercial bank, Banco Safra S.A. operates in all areas of the financial sector, serving the needs of its clients nationwide. Through its major Brazilian subsidiaries, Banco Safra de Investimento S.A., Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, Safra Seguros Gerais S.A., Safra Vida e Previdência S.A., Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários and Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda., the bank’s activities extend beyond traditional lending operations to leasing, securities underwriting, investment fund management, brokerage, insurance and credit card operations. The bank is also active in trade finance, asset management and treasury operations.

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Banco Safra
Nombre completo del deudor / emisor

Banco Safra
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

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Volumen

Volumen de colocación

500.000.000 USD
Volumen en circulación

500.000.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

*** USD
Valor nominal

1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

Tasa de referencia

***
Tasa del cupón

***
Base de cálculo de interés acumulado

***
Fecha de devengo de intereses

***

Frecuencia del cupón

*** veces al año
Moneda de pagos

***
Fecha de vencimiento

***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

***
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

The gross proceeds from the sale of the Notes are U.S.$498.3 million and the net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately U.S.$496.5 million after deducting fees and commissions to be paid to the Initial Purchasers and Co-Managers. The net proceeds will be used by the Bank for general corporate purposes.
Listado

***

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
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Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
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Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

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Últimas emisiones

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Noticias

24/10/2023	S&P Global Ratings affirms Banco Safra at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
24/10/2023	S&P Global Ratings affirms Banco Safra at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
16/06/2023	S&P Global Ratings revised outlook on Banco Safra to positive and affirmed at "BB-" (Foreign Currency LT) credit rating
16/06/2023	S&P Global Ratings revised outlook on Banco Safra to positive and affirmed at "BB-" (Local Currency LT) credit rating
01/12/2022	Moody's Investors Service affirms Banco Safra at "Ba2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable

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ISIN RegS

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ISIN 144A

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CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

056300937
Common Code 144A (código común 144A)

056300945
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001DP8VJ0
FIGI 144A

BBG001DCRDT7
WKN RegS

A1GLSL
WKN 144A

A1GL2T
SEDOL

B68D3X6
Ticker

BANSAF 6.75 01/27/21 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Subordinados
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
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Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
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Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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