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Eurobonos: Gerdau, 5.750% 30jan2021, USD
USG3925DAA84

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Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
698.347.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    1.250.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    698.347.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG3925DAA84
  • Common Code RegS
    054566760
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0016RL0N2
  • SEDOL
    B4L51Q4
  • Ticker
    GGBRBZ 5.75 01/30/21 REGS

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Cotizaciones bursátiles y OTC

Información de la emisión

Perfil
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% ...
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% stake in the Spanish company Sidenor and has a joint venture with Kalyani Group in India. Currently, Gerdau has an installed capacity of 26 million metric tons of steel per year. The Gerdau Group is one of the agents in the consolidation process of the global steel business. Gerdau is the world’s 14th largest steelmaker and the largest producer of long steel in the Americas. It has 337 industrial and commercial units in the 14 countries where it operates and it has more than 46 thousand employees. Its products, sold on five continents, serve the civil construction, industrial and agricultural sectors. Shares of Gerdau Group companies are traded on the stock exchanges of São Paulo, New York, Toronto and Madrid.
Volumen
  • Volumen de colocación
    1.250.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    698.347.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the sale of the bonds, in the amount of US$2,122,685, will be made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which may include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers ) and for general corporate purposes.
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    054566760
  • Common Code 144A (código común 144A)
    054566778
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0016RL0N2
  • FIGI 144A
    BBG00164SXM5
  • WKN RegS
    A1A1TR
  • WKN 144A
    A1A1TS
  • SEDOL
    B4L51Q4
  • Ticker
    GGBRBZ 5.75 01/30/21 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

***

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