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Eurobonos: Bermuda, 5.603% 20jul2020, USD
USG1035JAB47

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Emisor
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*in foreign currency
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
500.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
País de riesgo
Islas Bermudas
Cupón actual
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Precio
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Rentabilidad / duración
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Perfil
Bermuda’s public sector represents a relatively small percentage of GDP compared to the major developed economies. Total current account spending as a proportion of nominal GDP in 2012 was 19.5%, with capital expenditure of $59.5 million, or ...
Bermuda’s public sector represents a relatively small percentage of GDP compared to the major developed economies. Total current account spending as a proportion of nominal GDP in 2012 was 19.5%, with capital expenditure of $59.5 million, or 1.1% of nominal GDP. Before the global economic and financial crisis in 2008 and 2009, the Government’s economic planning and budgetary measures helped the economy grow at an acceptable rate. Public debt was kept within the limits set by law and the Government’s stated policy. Subsequent to the financial crisis, net Government debt has increased and stood at $1.5 billion at the end of the 2012/2013 fiscal year. Bermuda is not unique in facing the economic challenges resulting from the global crisis. The former administration’s policy response during this difficult and challenging period was to protect vital sectors of the economy through tax concessions and relief, which was financed by borrowing. The former administration also tried to maintain the focus on sound social policy and programs and strived to preserve key delivery of Government services. The current administration considers the rise in debt as unsustainable and recognizes that it will take time and changes in policy to actually begin paying down the debt. Meanwhile, the Government will focus on growing the economy coupled with continuous cost containment to reduce the debt to more manageable levels. On February 22, 2013, the Government amended the Government Loans Act 1978 to increase Bermuda’s legal limit for loans (net of the Sinking Fund balance) from $1.45 billion to $2.5 billion. At March 31, 2013, the Government had total debt outstanding of $1.57 billion. The amount of total debt does not include the following obligations: (i) a guarantee by the Government of the Bermuda Hospital Board’s payment obligations related to the repayment of construction financing for the King Edward Memorial Hospital, estimated at $260 million over a term of 30 years; (ii) the guarantee by the Government in respect of $200 million in aggregate liquidation preference of preference shares issued on June 12, 2009 by the Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, which guarantee is for a period of ten years from the date of the issuance of the preference shares; (iii) various other construction and education guarantees totaling $66.9 million. Further, this amount of total debt also does not reflect the estimated Sinking Fund balance of $97.1 million at March 31, 2013.
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    Bermuda
  • Nombre completo del emisor
    Bermuda
  • Segmento del mercado
    Soberano
Volumen
  • Volumen
    500.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de efectivo

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Delay days (días de retraso)
    *** días
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de amortización anticipada
    ***

Flujo de efectivo

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Cartera de pedidos
    *** (***) - *** (***)
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Calificación de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)
    *** / *** / ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Fecha de conversión
    ***
  • Premio inicial
    ***%
  • Se convierte hasta
    ***
  • Lock-up
    *** días
  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

Información adicional

***

Últimas emisiones

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Noticias

19/08/2020 New bond issue: Bermuda issued international bonds (USG10367AG83) with a 3.375% coupon for USD 675.0m maturing in 2050
19/08/2020 New bond issue: Bermuda issued international bonds (USG10367AE36) with a 2.375% coupon for USD 675.0m maturing in 2030
12/08/2020 Bermuda may issue a new bond soon to buy back $500 mln of the outstanding debt
08/06/2020 Moody's Investors Service affirms Bermuda at "A2" (LT- local currency credit rating); outlook stable
08/06/2020 Moody's Investors Service affirms Bermuda at "A2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
20/04/2020 S&P Global Ratings revised outlook on Bermuda to stable and affirmed at "A+" (Foreign Currency LT) credit rating
20/04/2020 S&P Global Ratings revised outlook on Bermuda to stable and affirmed at "A+" (Local Currency LT) credit rating
16/11/2018 New bond issue: Bermuda issued international bonds (USG10367AF01) with a 4.75% coupon for USD 620.0m maturing in 2029
24/05/2018 Moody's Investors Service affirms Bermuda at "A2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
24/05/2018 Moody's Investors Service affirms Bermuda at "A2" (LT- local currency credit rating); outlook stable
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Identificadores

  • Registro
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  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    052736617
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000HZZD1
  • FIGI 144A
    BBG0000HGMV1
  • WKN RegS
    A1AY7U
  • WKN 144A
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    BERMUD 5.603 07/20/20 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
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