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Eurobonos: VTB Capital, 6.37% 15sep2010, USD (Conv.)
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Bonos convertibles, Productos estructurados

Emisión
Emisor
  • M/S&P/F
    -/-/-
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  • Expert RA
    *** 
    ***
  • ACRA
    *** 
Estado
Vencida
Volumen de emisión
20.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
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Precio
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Rentabilidad / duración
-
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

Perfil
VTB Capital (www.vtbcapital.com), the Investment Business of VTB Group, is one of the three strategic business arms of VTB Group, along with the corporate and retail businesses. Since its foundation in 2008, VTB Capital has taken ...

VTB Capital (www.vtbcapital.com), the Investment Business of VTB Group, is one of the three strategic business arms of VTB Group, along with the corporate and retail businesses. Since its foundation in 2008, VTB Capital has taken part in more than 164 ECM and DCM deals, which were instrumental in attracting more than USD 87.8bn worth of investments into Russia.

VTB Capital has become a national leader in global investment banking. League tables for the first 6 months of 2011 show VTB Capital as #1 Eurobond bookrunner in Russia by Dealogic, #1 local bonds bookrunner by Bloomberg and #1 ECM bookrunner in Russia and the CIS by Dealogic and Bloomberg. In 2010, VTB Capital became #1 M&A Adviser in Russia by mergermarket.

In 2011 VTB Capital research team has been ranked #1 in Thomson Reuters Extel Survey and Institutional Investor All-Russia Investor Survey. Also, the company won the Cbonds Awards in several nominations.

In 2010, VTB Capital was named Best Russian Equity House and Best Russian Debt House at the Euromoney Awards for Excellence. In October 2010, VTB Capital has won The Banker magazine's annual Investment Banking Award, in the 'Most Innovative Investment Bank from Central and Eastern Europe 2010' category.

VTB Capital offers a full range of investment banking products and services, focusing on arranging operations in the debt, equity, global commodities markets, developing investment management, advising clients on M&A and ECM deals in Russia and abroad.

In 2010, VTB Capital pre-tax profit amounted to RUB 25,5bn demonstrating a 55,5% growth year-on-year.

VTB Capital operates in Moscow, London, Singapore and Dubai, with headquarters in Moscow.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    VTB Capital
  • Nombre completo del emisor
    CJSC "VTB Capital"
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Institutos financieros
Volumen
  • Volumen
    20.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    100.000 USD

Parámetros del flujo de efectivo

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Delay days (días de retraso)
    *** días
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de amortización anticipada
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Cartera de pedidos
    *** (***) - *** (***)
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Fecha de conversión
    ***
  • Premio inicial
    ***%
  • Se convierte hasta
    ***
  • Lock-up
    *** días
  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

***

Últimas emisiones

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Noticias

04/05/2016 VTB Capital: VTB Capital awarded "Deal of the Year" by The Banker
18/04/2016 VTB Capital: VTB Capital acted as joint lead manager of the debut Eurobonds issue for Global Ports
05/02/2016 VTB Capital: Money market - ample liquidity anchors rates
28/01/2016 VTB Capital: Money market - to the other extreme
16/09/2015 VTB Capital: Money market: bidding for liquidity everywhere
09/01/2014 VTB boosts trade and export finance business
25/03/2013 VTB Capital has become the first Russian investment bank to participate in a Domestic Bond offering in the United States
07/02/2013 VTB Capital places Turkish Lira 300 million ($170 million) bond issue
17/01/2013 VTB Capital launches P-Notes linked to the Saudi Arabian equity market for the first time
08/08/2012 NSD starts servicing notes of VTB CAPITAL S.A.
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • Registro
    ***
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    XS0517884945
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    051788494
  • CFI
    DTFXFB
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***

Calificaciones



Clasificación de bonos

  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Bonos convertibles
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • For qualified investors (CIS region)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Indexados
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Garantizados
  • Títulización
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

***

***

Estados Financieros NIIF / US GAAP

2012 I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
2011 I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
II cuatr. inglés
III cuatr. nac.
III cuatr. inglés
IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
2010 IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
2009 IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
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Informes trimestrales / estados financieros RAS

2014 I cuatr. nac. II cuatr. nac. III cuatr. nac.
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