Grupo Papelero Scribe, 8.875% 7apr2020, USD (FIGI RegS BBG00009G2F1, WKN A1AVWQ)

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250.000.000 USD

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***

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*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Mexico

Cupón actual

Precio

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Volumen de colocación

300.000.000 USD
Volumen en circulación

250.000.000 USD
Monto mínimo de negociación

2.000 USD
Common Code RegS

050033961
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00009G2F1
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Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. produce productos de papel para el mercado mexicano. Ofrece material educativo y cuadernos. Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. era anteriormente conocido como Papeles Industriales de Michoacán, S.A. de C.V. La compañía fue fundada en 2006 y tiene su sede en la Ciudad de México, México. Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. opera como una subsidiaria de Corporación Scribe, S.A.P.I. de C.V.

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Grupo Papelero Scribe
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Industria madedera y papelera

Volumen

Volumen de colocación

300.000.000 USD
Volumen en circulación

250.000.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

2.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

*** USD
Valor nominal

1.000 USD

Listado

Listado

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

***
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

General Corporate Purposes
Working Capital
Colocación

Assuming the issuance of US$300 million principal amount of notes in this offering, we estimate that we will receive net proceeds of approximately US$294.9 million (Ps.3,854.34 million) after the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses. We expect to use the estimated net proceeds from the offering to repay US$262.6 million (Ps.3,432.2 million) of existing indebtedness under the Term Loan Facility of our Syndicated Loan Facility (as defined below) and the remainder The company intends to use to repay our existing obligations to KCM (as may be permitted) pursuant to the terms of the Syndicated Loan Facility and any amendment thereto or pursuant to any replacement revolving credit facility. Any further remaining net proceeds from the offering will be used for working capital and general corporate purposes.

Participantes

Organizador

***
Agente de pagos

***
Fiduciario

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Similar issues

Identificadores

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12323
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

050033961
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00009G2F1
FIGI 144A

BBG00004HPN1
WKN RegS

A1AVWQ
SEDOL

B5L3XR0
Ticker

SCRIBE 8.875 04/07/20 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Calificaciones

Clasificación de bonos

Rango: Undefined
Registered
Bonos de cupón
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***

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