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Eurobonos: Banco Votorantim, 7.375% 21jan2020, USD (USP1516SFE11)

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Información de la emisión

Perfil
Banco Votorantim S.A. operates as a full fledge bank since 1991 and is the 7th largest Brazilian Bank by Assets according to the Brazilian Central Bank web site www.bcb.gov.br. Headquartered in Sao Paulo, with 17 corporate ...
Banco Votorantim S.A. operates as a full fledge bank since 1991 and is the 7th largest Brazilian Bank by Assets according to the Brazilian Central Bank web site www.bcb.gov.br. Headquartered in Sao Paulo, with 17 corporate Branches and 1.308 (jun/09) employees.. The Bank is 50.01% owned by their founder Group Votorantim (one of the largest conglomerates in Latam) with strategic alliance with Banco do Brasil S.A. for 49.99% of common shares since January 09. Main subsidiaries are BV Financeira (consumer finance), Votorantim Asset Management and Votorantim Corretora (Brokerage house for BM&F and Bovespa).
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    Banco Votorantim
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    Banco Votorantim
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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.150.000.000 USD
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Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
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    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
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    ***
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    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds of the issue of the Additional Notes will be approximately U.S.$407.2 million (including accrued interest from July 21, 2010 to July 26, 2010 and after deducting fees, commissions and expenses) and will be used by us for general corporate purposes. We will apply to the Central Bank to treat the Additional Notes as Tier 2 Capital. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Additional Notes for our general corporate purposes. The company intends to apply to the Central Bank to treat the principal amount of the Additional Notes as Tier 2 Capital.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Noticias

15/04/2024 S&P Global Ratings affirms Banco Votorantim at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
15/04/2024 S&P Global Ratings affirms Banco Votorantim at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Banco Votorantim to "BB" from "BB-"; outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Banco Votorantim to "BB" from "BB-"; outlook stable
16/06/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Banco Votorantim to positive and affirmed at "BB-" (Local Currency LT) credit rating
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    ***
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    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    047997402
  • Common Code 144A (código común 144A)
    047997356
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000DNRR6
  • FIGI 144A
    BBG00008P325
  • WKN RegS
    A1ASEV
  • WKN 144A
    A1ASDY
  • SEDOL
    B5Q7258
  • Ticker
    BANVOR 7.375 01/21/20 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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