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Eurobonos: Controladora Mabe, 7.875% 28oct2019, USD (USP3100SAA26)

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*** (-)
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Mexico
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    USP3100SAA26
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    046254767
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    DBFGGR
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    BBG0000F7SV2
  • SEDOL
    B561B97
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    MABEMX 7.875 10/28/19 REGS

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Perfil
Mabe is spending time shoring up its success in the appliance industry. The company is one of the largest manufacturers of white goods in Latin America, operating about a dozen production facilities, eight of which are ...
Mabe is spending time shoring up its success in the appliance industry. The company is one of the largest manufacturers of white goods in Latin America, operating about a dozen production facilities, eight of which are located in Mexico. Mabe commands nearly half of the total large appliance market share in Mexico and exports its products to more than 70 countries worldwide. The firm designs, manufactures, and distributes products under the brands GE, Easy, IEM, and Serviplus. GE holds a 48% interest in Mabe; Mabe, in turn, purchased GE's Canadian manufacturing partner, Camco, to expand its territory into Canada. The remaining 52% of the company is owned by the Berrondo, Saiz, and Esteve families.
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  • El prestatario
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    Controladora Mabe
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Controladora Mabe
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Volumen
  • Volumen de colocación
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Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
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Listado
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  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Objetivos de colocación
    We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$345 million, after deducting discounts and commissions to the initial purchasers and the payment of estimated offering expenses. We expect to use such net proceeds to repay US$345 million of outstanding debt consisting of: US$100 million of indebtedness owed to affiliates of the initial purchasers pursuant to a loan facility, US$40 million of indebtedness owed to Banco Nacional de Mexico, S.A. pursuant to a loan agreement, approximately US$146 million to repay certain short-term debt, and approximately US$59 million to repay other long-term debt.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Noticias

09/02/2024 S&P Global Ratings affirms Controladora Mabe at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
09/02/2024 S&P Global Ratings affirms Controladora Mabe at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
05/02/2024 Fitch Ratings affirms Controladora Mabe at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
05/02/2024 Fitch Ratings affirms Controladora Mabe at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
02/02/2024 Fitch Affirms Mabe's IDRs at 'BBB'; Outlook Stable (Rating action commentary)
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    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    046254767
  • Common Code 144A (código común 144A)
    046295188
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000F7SV2
  • FIGI 144A
    BBG0000KXHT9
  • WKN RegS
    A1AN8Q
  • WKN 144A
    A1AN8K
  • SEDOL
    B561B97
  • Ticker
    MABEMX 7.875 10/28/19 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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