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Eurobonos: Butterfield Bank, 8% perp., USD (USG0772RAA70)

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Perfil
The Butterfield group is a full service community bank and a provider of specialised international financial services. Our headquarters and largest operations are in Bermuda, where we were established in 1858 as the Island’s first bank, ...
The Butterfield group is a full service community bank and a provider of specialised international financial services. Our headquarters and largest operations are in Bermuda, where we were established in 1858 as the Island’s first bank, and continue to play an important role in the local economy. The Butterfield group offers a full range of community banking services in Bermuda, Barbados and the Cayman Islands, encompassing retail and corporate banking and treasury activities. In the wealth management area, the group provides private banking, asset management and personal trust services from its headquarters in Bermuda and subsidiary offices in The Bahamas, the Cayman Islands, Guernsey, Hong Kong, Malta, Switzerland and the United Kingdom. Butterfield also provides services to corporate and institutional clients from offices in Bermuda, The Bahamas, the Cayman Islands and Guernsey, which include asset management and corporate trust services. Butterfield is a publicly traded corporation with shares listed on the Bermuda and Cayman Islands stock exchanges. The Bank’s share price is also available on Bloomberg Financial Markets.
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Volumen
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Listado
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  • Colocación
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  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
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    We estimate our aggregate net proceeds from this offering of Preference Shares and the related Guarantee and from the Backstop (if necessary) will be approximately $187.4 million, after deducting commissions and estimated offering expenses. The primary purpose for raising capital in this offering is to establish an additional long-term capital buffer to enable us to withstand a more pronounced and prolonged economic downturn and to improve the liquidity position of Butterfield. Although our current capitalization meets all present regulatory requirements, we believe enhancing our regulatory capital will help us to deal more effectively with current market conditions and potentially take advantage of long-term opportunities when the markets stabilize. The company intends to use the net proceeds of this offering for working capital and general corporate purposes, and, pending such application, The company intends to invest the net proceeds in cash and deposits with banks and/or purchases of certificates of deposits issued by banks.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Últimas emisiones

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Noticias

24/04/2024 S&P Global Ratings affirms Butterfield Bank at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
24/04/2024 S&P Global Ratings affirms Butterfield Bank at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
21/09/2023 Moody's downgrades N.T. Butterfield's subordinate debt rating to Baa2 (Rating action commentary)
10/08/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Butterfield Bank to negative and affirmed at "BBB+" (Local Currency LT) credit rating
10/08/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Butterfield Bank to negative and affirmed at "BBB+" (Foreign Currency LT) credit rating
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  • CUSIP RegS
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  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    043506692
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • CFI 144A
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG0000JKX84
  • FIGI 144A
    BBG0000JH7Z5
  • Ticker
    NTBBH 8 PERP REGS
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  • Cupón indexado a la inflación
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