Petrotrin, 9.75% 14aug2019, USD (FIGI RegS BBG0000L2KS5, WKN A1ALMY)

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404.992.000 USD

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***

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*** (-)

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País de riesgo

Trinidad y Tobago

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

850.000.000 USD
Volumen en circulación

404.992.000 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 USD
Common Code RegS

043364987
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000L2KS5
SEDOL

BJ5FZM9
Ticker

TPHLTT 9.75 08/14/19 REGS

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Perfil

Petroleum Company of Trinidad and Tobago Limited (“Petrotrin”), es una empresa integrada de Petróleo y Gas. Es una compañía de responsabilidad limitada que es propiedad total del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Sus principales actividades son la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, así como la fabricación y comercialización de productos petrolíferos. La compañía fue incorporada el 21 de enero de 1993 para consolidar y operar los activos de producción, refinación y comercialización de empresas estatales: Trinidad and Tobago Oil Company Limited (Trintoc) y Trinidad and Tobago Petroleum Company Limited (Trintopec). En 2000, Petrotrin adquirió los activos de Texaco Inc. en la empresa conjunta Trinmar Limited, haciendo de esa entidad parte de sus operaciones de Exploración y Producción. Petrotrin opera en tierras y áreas marinas a lo largo de la mitad sur de Trinidad con operaciones offshore en Galeota en el sureste y en el Golfo de Paria. La oficina registrada de la Compañía está ubicada en el Edificio de Administración de Petrotrin, Southern Main Road, Pointe-a-Pierre, Trinidad, Indias Occidentales.

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Petrotrin
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Petrotrin
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Corporativo
Industria

Industria del petroleo y gas

Volumen

Volumen de colocación

850.000.000 USD
Volumen en circulación

404.992.000 USD

Valor nominal

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Público
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***
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Desglose de inversores

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Objetivos de colocación

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Colocación

The company intends to use the proceeds, after deducting commissions and expenses, from the sale of the Notes to complete the GOP and to construct the ULSD Plant, including repayment of approximately 61 million USD of our borrowings under our credit facilities, the proceeds of which were used for the GOP and ULSD Plant These borrowings under the credit facilities have interest rates ranging from 285% to 339% and have tenors ranging between one to six months See Offering Memorandum-Business-Refining and Marketing (R&M)-Major Initiatives-Clean Fuels Programme The amount of net proceeds from the sale of the Notes, after deducting underwriting commissions and expenses, is expected to be approximately 836,356,163 USD The company intends to use the proceeds, after deducting commissions and expenses, from the sale of the Notes to complete the GOP and to construct the ULSD Plant, including repayment of approximately 61 million USD of our borrowings under our credit facilities, the proceeds of which were used for the GOP and ULSD Plant These borrowings under the credit facilities have interest rates ranging from 285% to 339% and have tenors ranging between one to six months.

Participantes

Organizador

***, ***
Agente de pagos

***
Fiduciario

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***
Intercambiada a

Trinidad Petroleum Holdings, 9.75% 15jun2026, USD

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

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Estados Financieros NIIF / US GAAP

2019

	II cuatr. inglés


2018


	III cuatr. inglés
	IV cuatr. inglés

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***
Cbonds ID

11208
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

043364987
Common Code 144A (código común 144A)

043364855
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000L2KS5
FIGI 144A

BBG0000K9HB5
WKN RegS

A1ALMY
WKN 144A

A1ALMZ
SEDOL

BJ5FZM9
Ticker

TPHLTT 9.75 08/14/19 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Calificaciones

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Senior Unsecured
Registered
Bonos de cupón
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***